Eine Rückblende 15 Jahre in die Vergangenheit zeigt, wie Barry Dort in Florida den abgehalfterten Schauspieler Gideon anwarb. Dort ist der wahre Kopf hinter der Geldwäsche-Sekte, für die Gideon stets nur das Aushängeschild war. In der Gegenwart stellt er Bianca und ihre Mutter und zwingt Bianca, mit ihrem Sirenengesang seinen großen Coup zu ermöglichen: Er will Hester Frump um ihr beträchtliches Vermögen bringen und hält dafür Biancas Mutter als Druckmittel fest.
Wednesday erfährt derweil, dass Isaac einst Gomez’ bester Freund und Zimmergenosse in Nevermore war; die Verbindung zu Slurp erkannte Gomez erst bei der Begegnung in Pilgrim’s World. Sie warnt ihre Mutter vor dem drohenden Tod in der Familie – halb im Scherz schlägt sie vor, Pugsley zu opfern. Über Eugene verfolgt sie die Motten, die aus Slurp geschlüpft sind, um Isaacs Aufenthaltsort zu finden. Isaac selbst versucht unterdessen, die sich verschlechternde Francoise zu retten, indem er ihr Tylers Hyde-Blut transfundiert – nur eine vorübergehende Lösung.
Trotz Dorts vollmundigem Angebot eines „Frump Tower“ denkt Hester nicht daran, Nevermore einen Cent zu überlassen – also zwingt Dort sie per Sirenengesang, ihr gesamtes Vermögen der Schule zu vermachen. Das weckt den Verdacht von Morticia und Wednesday, die genau wissen, dass Hester so etwas nie täte. Beim Fechtduell stellt Wednesday Bianca zur Rede; Bianca gesteht die Wahrheit, singt Wednesday anschließend jedoch das Vergessen ein. Zum Glück ist die unsichtbare Agnes in der Nähe und klärt die gedächtnislose Wednesday über das Gesagte auf.
Enid droht für immer als Werwolf gefangen zu bleiben, sollte sie sich beim Vollmond in zwei Tagen verwandeln. Auf der Maskenball-Gala stehlen Enid und Agnes mit einer glänzend choreografierten Tanznummer die Show – Teil von Wednesdays Plan. Während des Auftritts entwendet die unsichtbare Agnes Dorts Amulett, das ihn vor dem Sirenengesang schützt, sodass Bianca ihn bei seiner Ansprache zu einem Geständnis zwingen kann. Als er versucht, Bianca als Geisel zu nehmen, versteinert Ajax ihn mit seinem Gorgonenblick, und ein herabstürzender Kronleuchter zerschmettert ihn.
Am Ende stellt sich Wednesday auf die Seite ihrer Eltern statt auf die von Hester und überredet die Großmutter zu einer stattlichen Spende an Nevermore zu Ehren von Gomez. Doch es gibt schlechte Nachrichten: Isaac ist auf dem Campus und findet Pugsley, der schmollend auf dem Friedhof sitzt. Als Wednesday und Eugene eintreffen, sind Pugsley und Isaac verschwunden – zurück bleibt nur eine Motte. Isaac hat Pugsley entführt.
