Die Auftaktfolge der Marvel-Serie beginnt mit einer Rückblende: Der junge Simon Williams sieht gemeinsam mit seinem Vater den klassischen Superheldenfilm Wonder Man im Kino. In der Gegenwart arbeitet Simon als Charakterdarsteller an einer Folge von American Horror Story, doch seine ständigen Änderungswünsche zu Rolle, Requisiten und Inszenierung verärgern die Regie so sehr, dass er entlassen wird.
Niedergeschlagen kehrt Simon in die Wohnung zurück, die er sich mit seiner Freundin Vivian teilt – nur um festzustellen, dass sie bereits ausziehen wollte. Vivian macht ihm ihre gescheiterte Beziehung zum Vorwurf und beendet sie endgültig.
Im Kino trifft Simon auf Trevor Slattery, einen erfolglosen Schauspieler, der gerade für eine begehrte Rolle vorspricht. Von ihm erfährt Simon, dass der renommierte Filmemacher Von Kovak ein Remake von Wonder Man plant. Angetrieben von seiner Leidenschaft und den Erinnerungen an den Kinobesuch mit seinem Vater bittet Simon seine Agentin Janelle, ihm ein Vorsprechen zu verschaffen – doch sie behauptet, das Casting sei bereits abgeschlossen.
Simon lässt sich nicht abwimmeln: Er durchsucht Janelles Computer, findet die Casting-Einladung, gibt sich gegenüber der Casting-Direktorin Ruth Bakshi als deren Assistentin aus und bucht sich so selbst einen Termin. Beim Vorsprechen hilft ihm der Mitbewerber Thomas über die Blockade hinweg, indem er ihm rät, nicht jedes Detail zu zerdenken, sondern den Text mit voller Überzeugung zu spielen.
Am Abend stoßen Simon und Trevor in einer Bar auf ihre gemeinsame Leidenschaft für die Schauspielerei an. Später erhält Trevor jedoch einen Anruf von einem Mann, der behauptet, Simon besitze Superkräfte und müsse unter Kontrolle gebracht und in Gewahrsam genommen werden. Trevor versichert seinem Gesprächspartner, Simon tappe in die Falle – und die Folge endet, während Simon ihm ahnungslos eine Nachricht schreibt.
