Die Folge beginnt mit einer Rückblende: Einige Zeit nach dem Tod seines Vaters liegt ein dreizehnjähriger Simon Williams nach einem Brand im Elternhaus im Krankenhaus. An seiner Seite sind sein älterer Bruder Eric und seine Mutter Martha, während ihn Dr. Wells untersucht. Simon beteuert, er habe das Feuer versehentlich selbst ausgelöst, indem er unbeaufsichtigt den Herd anstellte — doch an ihm sind weder Rauchvergiftung noch Verbrennungen oder sonstige Verletzungen festzustellen. Ein erster Hinweis auf das Trauma und die verborgenen Kräfte, die Simon geprägt haben.
In der Gegenwart beruft Dan, Secretary des Department of Damage Control, ein angespanntes Treffen mit seinen Agenten ein, darunter Agent Cleary. Cleary verkabelt Trevor Slattery mit einem Abhörgerät und schickt ihn los, um auf der Geburtstagsfeier von Simons Mutter Informationen zu sammeln.
Simon und Trevor treffen im Haus der Williams ein, wo Martha sie herzlich empfängt — sichtlich gerührt, dass ihr Sohn zum ersten Mal überhaupt einen Freund mitbringt. Eric erkennt Trevor sofort als den Mandarin. Beim Essen prahlt Eric mit seinen beruflichen Erfolgen und drängt Simon, endlich in seine Firma einzusteigen und einen geregelten Job anzunehmen, statt sein Leben mit dem Warten auf den großen Durchbruch zu vergeuden.
Die Stimmung kippt, als Eric anmerkt, dass ihre Mutter Simon finanziell unterstützt, und ihn auf seinen Rauswurf bei American Horror Story anspricht. Er hält Simon vor, seine Zukunft auf die leichte Schulter zu nehmen, und macht sich über ihn lustig. Außer sich vor Wut schlägt Simon mit beiden Händen auf die Küchentheke — und zertrümmert sie.
Auf der Rückfahrt hält Trevor an, angeblich um sich zu erleichtern. Tatsächlich zerstört er heimlich die Speicherkarte des Abhörgeräts. Die Aufnahme ist gelöscht, das belastende Material vernichtet und die Wanze damit wertlos — Trevor stellt sich stillschweigend auf Simons Seite.
Zum Abschluss verrät Simon Trevor, dass beide es in die engere Auswahl geschafft haben: Simon für die Rolle des Wonder Man, Trevor für die Rolle des Barnaby.
