Magneto, Professor X und ein Teil der X-Men finden sich im Jahr 3000 vor unserer Zeitrechnung wieder, mitten in der Entstehungsgeschichte von En Sabah Nur – dem ersten Mutanten und späteren Apocalypse. Magneto versucht, den jungen Nur zu beeinflussen, und stellt ihm in Aussicht, zu einer gottgleichen Figur über die „gewöhnlichen Sterblichen” aufzusteigen, kurz bevor Nur mit futuristischer Technologie in die Schlacht gegen einen Pharao zieht.
Magnetos Hoffnung ist, durch Freundschaft und Mäßigung Nurs Gewaltbereitschaft einzudämmen und so eine bessere Zukunft für Mutanten zu schaffen. Das Vertrauen zwischen beiden zerbricht jedoch, als Baal die Zeitmaschine der X-Men entdeckt und sie Nur zeigt, der sich dadurch hintergangen fühlt.
Wie mächtig En Sabah Nur bereits ist, zeigt sich, als er im Alleingang ein ganzes Königreich samt Armee auslöscht und dabei sogar einen ausgewachsenen Elefanten mühelos über seinem Kopf schleudert. Professor X wiederum durchsucht Logos' Gedanken nach Informationen zu einem geheimnisvollen Tempel und wird dabei von einer Stimme gewarnt, dass das Ende bevorstehe – der Hinweis führt zur Sphinx, die sich als Rama-Tuts Raumschiff entpuppt.
Die Folge endet damit, dass Rama-Tut mit seiner Waffe die Basis der X-Men unter Beschuss nimmt und ihr Schicksal offenlässt.
