Die Episode knüpft an die Post-Credit-Szene der vierten Folge an, in der Wolverine von Captain America eine Weapon-X-Akte erhält. Logan trommelt sein altes Team X zusammen: seinen Halbbruder Sabretooth, Lady Deathstrike (Yuriko), Maverick und Garrison Kane, dazu Morph, der in dieser Folge eine tragende Rolle spielt. Er verkauft ihnen den Einsatz als Mission, die illegalen Experimente von Dr. Cornelius zu beenden – jeder von ihnen hat mit dem Mann, der ihnen einst Adamantium einpflanzte, eine offene Rechnung.
Der Anflug wird jäh unterbrochen, als fliegende Kreaturen das Fluggerät rammen und zum Absturz bringen. Garrison Kane überlebt den Aufprall nicht. Die Übrigen kämpfen sich in die unterirdische Anlage vor, die von Leichen übersät ist. Cornelius lebt noch, ist aber längst infiziert und verwandelt sich vor ihren Augen in einen Brood – die parasitäre Alien-Spezies aus Chris Claremonts Uncanny X-Men.
Nachdem das Team den mutierten Cornelius erledigt hat, teilt es sich auf. Während Logan und Maverick zur Fahrzeughalle vorstoßen, suchen Morph, Deathstrike und Sabretooth den Generatorraum – und stoßen dort auf das titelgebende Regal voller DVDs, beschriftet mit Namen wie Fantomex und dem Winter Soldier. Die Disc mit der Kennung XVIII enthält Cornelius’ eigene Aufzeichnungen: Die Brood sind ein Schwarmwesen mit geteiltem Bewusstsein und einem einzigen Antrieb, dem Überleben. Entscheidend ist eine Erkenntnis – kein Brood-Wirt hat den Adamantium-Prozess je überlebt.
Morph zieht als Erster den Schluss: Ein Schwarm, der sich einen stärkeren Wirt sucht, hat in diesem Gebäude ein offensichtliches Ziel – den Mann mit dem Heilfaktor. Als die Gruppe die Adamantium-Kammer erreicht, ist es bereits zu spät. Wolverine wurde infiziert und in einen monströsen Brood-Logan-Hybriden verwandelt. Im brutalen Kampf, der folgt, erwacht zudem Omega Red, der bei Weapon X eingefroren lagerte, und stürzt sich auf das Monster – was Maverick das Leben kostet. Von der ursprünglichen Truppe sind damit zwei Mann gefallen.
Draußen kommt die bittere Wahrheit ans Licht: Logan wollte von Anfang an zur Adamantium-Kammer – die Mission drehte sich nie um Cornelius. Sabretooth und Deathstrike zweifeln, ob überhaupt noch etwas zu retten ist, doch Morph fasst einen Plan. Er lockt die Bestie in die Adamantium-Kammer, die kein Brood überlebt, Logan aber schon. Als Cyclops ködert er das Monster, als Jean Grey erreicht er den Menschen darin.
Der Plan geht auf: Logan tritt mit wiederhergestellten Metallklauen aus der Kammer, attackiert Omega Red und verschafft dem Team den nötigen Vorsprung. Während der Gegner unter herabstürzenden Trümmern begraben wird, entkommt Team X mit einem Jet, hinter ihnen sprengt sich die Anlage selbst. Logan erreicht sein Ziel – doch der Preis ist hoch: Er hat einen Freund belogen, und Morphs Schweigen auf dem Rückflug sagt mehr als jedes Wort.
