Die Folge beginnt mit einer Rückblende: Colossus (Piotr Rasputin) und seine Schwester Illyana werden von Sentinels angegriffen, wobei Illyana stirbt. Der Verlust treibt Colossus dazu, Xaviers Traum den Rücken zu kehren und sich den Akolythen des Magneto anzuschließen – einer Gruppe militanter Mutanten, die inzwischen von Exodus angeführt wird.
Der Politiker Graydon Creed verkündet seine Präsidentschaftskandidatur mit einer hasserfüllten Rede gegen Mutanten. Mitten in seinem Auftritt stürmen die Akolythen herein und verschleppen ihn – Piotr ist einer von ihnen. Exodus stellt ein Ultimatum: Entweder werden gefangene Mutanten freigelassen, oder Creed wird hingerichtet. Xavier schickt die X-Men in den Savage Land, um Creed aus der Basis der Akolythen zu befreien.
Statt einer Hinrichtung fordert Nightcrawler einen fairen Prozess. Er übernimmt Creeds Verteidigung, Exodus tritt als Ankläger auf, Colossus fungiert als Richter. Nightcrawler verspricht, sich den Akolythen anzuschließen, sollte er den Prozess verlieren. Der Konflikt verlagert sich so von Faustkämpfen und Energiestrahlen auf einen Wortstreit über Schuld, Vergebung und den richtigen Weg im Umgang mit den Feinden der Mutanten.
Nightcrawler beginnt, Colossus und die Menge für sich zu gewinnen, und selbst Creed scheint für einen Moment zur Einsicht zu kommen. Doch Exodus greift Colossus an. Polaris und Bishop zerstören den Dämpfungsturm, der die Kräfte der X-Men blockiert, sodass das Team zurückschlagen kann.
In einem Schwertduell zwingt Nightcrawler schließlich Exodus zur Aufgabe – doch im selben Moment streckt Creed den Akolythen-Anführer mit einem Schuss nieder. Creed nimmt Nightcrawler als Geisel und zwingt ihn, sie beide aus dem Savage Land hinauszuteleportieren. Nightcrawler würgt Creed kurz mit seinem Schwanz, lässt dann aber von ihm ab. Am Ende kehrt Colossus mit den X-Men zurück. Ein Ausblick zeigt X-Force, das in Griechenland auf die Überreste von Apocalypse stößt – ein Vorbote für den finalen Konflikt der Staffel.
