Doris findet ihre Tochter Alma blutverschmiert und erkennt, dass das Mädchen die Kreativdroge Muse genommen hat. Chief Burleson taucht auf, um Alma zu befragen, doch die schwangere Doris bricht auf der Treppe zusammen und wird in ein Krankenhaus in einem Nachbarort gebracht. Harry beschließt erneut, Provincetown zu verlassen.
Harrys Vorsatz, die Droge aufzugeben, hält nur einen Morgen. Vater und Tochter einigen sich, Muse gemeinsam und kontrolliert zu nehmen; Harry will Alma jedoch nicht selbst jagen lassen und sammelt fortan Blut in einer Thermoskanne. Bei einem dieser Beutezüge wird er von dem Paar Tony und Melanie entführt, die ihn zum Star eines Snuff-Films machen wollen – Harry entkommt, indem er beide tötet.
Harrys Agentin Ursula reist nach Provincetown, entdeckt Mickeys durch Muse beflügeltes Schreibtalent und wittert ein Geschäft: Sie will die Droge vermarkten. Mickey führt sie zur Chemikerin, die den Verteilungsdeal jedoch ablehnt und Belle und Austin befiehlt, Ursula, Mickey und die Gardners zu töten.
Als Belle und Austin erfahren, dass auch Alma Muse nimmt, beschließen sie, Harry und Alma zu beseitigen; Mickey soll Ursula umbringen. Am Ende ersticht Alma Chief Burleson und fängt deren Blut in Schüsseln auf. Als Harry heimkehrt, findet er die Leiche vor – während Ursula und Alma seelenruhig Karten spielen.
