Die Folge spielt im Jahr 1 VSY, ein Jahr nach den Ereignissen der vorangegangenen Episode, und ist die einzige der Serie ohne Cassian Andor. Stattdessen rücken Luthen Rael und Kleya Marki in den Mittelpunkt – bis hin zu Luthens Tod durch Kleyas Hand.
Der ISB-Maulwurf Lonni Jung berichtet Luthen, dass er seit einem Jahr Zugriff auf Dedra Meeros Zugangsdaten hat. Dadurch weiß er: Das Energieprogramm des Imperators ist bloß ein Deckmantel für eine Superwaffe, an der Orson Krennic seit über einem Jahrzehnt baut. Lonni stieß dabei auf Hinweise zum Kyber-Kristall-Abbau auf Jedha und auf einen Ingenieur namens Galen Erso. Nachdem Luthen ihm und seiner Familie freies Geleit zugesichert hat, tötet er Lonni, um dessen Schweigen zu sichern.
Luthen lässt Kleya alle Informationen auswendig lernen und zerstört anschließend in seinem Laden den Funksender, indem er eine ätzende Flüssigkeit darüber gießt. Seine freundliche Fassade hält er aufrecht, bis Dedra ihm das gestohlene imperiale Starpath-Modul präsentiert, das Cassian einst an ihn verkaufen wollte – und ihn so als den geheimnisvollen „Axis“ entlarvt, den sie seit Jahren jagt.
Bevor Dedra ihn festsetzen kann, rammt sich Luthen den zeremoniellen Dolch in den Leib. Sie ruft imperiale Truppen und Sanitäter herbei, die den schwer Verletzten auf einer Schwebetrage forttragen – Luthen überlebt zunächst und landet auf der Intensivstation.
In der Gegenwart zündet Kleya die Bomben, die sie an imperialen Schiffen vor dem Krankenhaus angebracht hat. Im Chaos dieser Ablenkung dringt sie in Luthens Krankenzimmer ein, trennt unter Tränen seine lebenserhaltenden Geräte und sieht ihm beim letzten Atemzug zu, ehe sie flieht.
Rückblenden erzählen von der gemeinsamen Vergangenheit der beiden: Luthen war einst imperialer Soldat, dessen Einheit in Kleyas Heimatort ein Massaker verübte. Er fand das versteckte Kind, nahm es bei seiner Desertion mit sich und zog es fortan wie eine Tochter auf.
