Als ein gefeierter Filmstar spurlos verschwindet, geraten Batman und die junge Ermittlerin Renee Montoya in die schillernde und zugleich abgründige Welt der Gothamer Filmstudios. Auf den Tonbühnen scheint ein maskierter Rächer sein Unwesen zu treiben, der es auf die Größen des Filmgeschäfts abgesehen hat.
Batmans Ermittlungen führen ihn zu Basil Karlo – einem Schauspieler, der in dieser Version als Clayface in seiner ursprünglichen Comic-Gestalt auftritt. Getrieben von Verbitterung über die Filmindustrie wird er zur Bedrohung, hinter deren Verkleidungen und Täuschungen Batman erst nach und nach die Wahrheit erkennt.
Parallel dazu rückt Bezirksstaatsanwalt Harvey Dent in den Fokus: Seine Integrität wird auf die Probe gestellt, als eine großzügige Wahlkampfspende ausgerechnet aus einer zwielichtigen Quelle bei ihm eingeht. Die Folge legt damit einen ersten Grundstein für Dents späteren Weg. Zudem werden mit Lucius Fox und der zentralen Rolle Montoyas weitere wichtige Figuren der Serie eingeführt.
