Während eines Wohltätigkeits-Jahrmarkts zur Unterstützung von Harvey Dents Wahlkampf werden mehrere Waisenkinder als vermisst gemeldet. Batman folgt ihrer Spur in die düsteren Winkel des Rummels und stößt dabei auf Natalia Night, die jüngere Schwester des Erfinders Anton Night. Sie leidet an einer rätselhaften Krankheit, die sie nur überlebt, indem sie anderen Menschen Lebensenergie entzieht – was ihr zugleich übermenschliche Kräfte verleiht.
Nachdem sich Natalia mit ihrem Bruder überworfen und ihn wegen seines als kontrollierend empfundenen Verhaltens angegriffen hat, setzt sie ihre Übergriffe fort, bis Batman sie stellt. Im Kampf muss er ihr klarmachen, dass sie Anton dabei unabsichtlich getötet hat – jenen Anton, der Batman noch vor seinem Tod angefleht hatte, seine Schwester aufzuhalten. Ihre Wut bricht in sich zusammen; sie ergibt sich der aufgehenden Sonne, die ihr tödlich wäre, doch Batman hüllt sie in seinen Umhang und bringt sie in Sicherheit, während ihre Opfer zur Erholung in ein Krankenhaus gebracht werden.
Parallel trifft Harvey Dent auf den Gangsterboss Rupert Thorne, um dessen großzügige Wahlkampfspende entgegenzunehmen. Als Bedingung soll Dent ein Verfahren gegen einen Freund Thornes fallenlassen – was der Staatsanwalt trotz seiner finanziellen Not ablehnt. Aus Rache schleudert Thornes Handlanger ihm eine Flasche Säure ins Gesicht und zeichnet ihn schwer. Damit legt die Episode den Grundstein für Dents weitere Verwandlung.
