Auf der nächtlichen Carnival Row werden die abgetrennten Köpfe von Dahlia und Bolero, den Anführern des Schwarzen Raben, auf Pfählen zur Schau gestellt. Der Anblick löst Schock und Entsetzen unter den Fabelwesen aus und erschüttert die Widerstandsgruppe zutiefst.
Vignette schwört Vergeltung für die Ermordung ihrer Gefährten und übernimmt eine zunehmend radikale Rolle innerhalb des Schwarzen Raben. Sie plant Vergeltungsaktionen gegen die Polizei und insbesondere gegen Sergeant Dombey.
Philo untersucht die Morde unvoreingenommen und will beweisen, wer die Tat begangen hat, bevor die Spannungen zwischen Feen und Menschen vollends eskalieren. Als Tourmaline ihn um Hilfe bittet, schenkt er ihren Anschuldigungen Glauben, und gemeinsam suchen sie nach Hinweisen auf den wahren Täter.
Tourmaline leidet derweil unter schrecklichen Visionen und Halluzinationen, in denen ihr die verstorbenen Anführer des Schwarzen Raben erscheinen. Die unkontrollierte dunkle Magie ihrer Haruspex-Gabe setzt ihr immer stärker zu.
Fernab des Burgue erreichen Agreus und Imogen das vom Aufstand gezeichnete Ragusa. Dort ist ihr Schiff gekapert worden, und die revolutionäre Bewegung „Neue Morgenröte“ hat die Macht übernommen.
