In Ragusa plagen Agreus Albträume über die Hinrichtung seiner Schiffsbesatzung. Gemeinsam mit Imogen muss er sich den strengen Regeln der revolutionären Bewegung „Neue Morgenröte“ unterordnen. Blockführer Kastor teilt die beiden zur Arbeit in einer Waffenfabrik ein; als Imogen zunächst nicht arbeiten soll, wird ihr das Essen verweigert, woraufhin sie sich selbst an die Fabrikarbeit macht.
Revolutionsführerin Leonora sucht das Gespräch mit Imogen und bestärkt sie in der neuen Gleichheit von Menschen und Feenwesen, warnt aber vor Agreus’ mangelnder Anpassungsbereitschaft. Kurz darauf erreicht Ezra Spurnrose Ragusa und überbringt Leonora die Nachricht, dass der Burgue Waffen an den Pakt liefert.
Im Burgue warnt Philo Sergeant Dombey vor einem bevorstehenden Racheakt der Schwarzen Raben wegen des Todes von Oona. Vignette, Kaine und Phaedra greifen die flüchtende Kutsche mit Dombey und Darius an; Darius wird durch einen Pfeil in seine Marrok-Gestalt gezwungen und wehrt den Angriff ab. Philo und Dombey entkommen durch die Kanalisation, wo es zum Zweikampf mit Kaine kommt. Philo lässt sich festnehmen, damit die Lage nicht weiter eskaliert.
Dombey erkennt Philos aufrichtige Absicht, einen offenen Krieg zu verhindern, und lässt ihn durch Constable Berwick zurück in die Carnival Row bringen. Tourmaline sucht wegen ihrer quälenden haruspizischen Visionen Hilfe bei Mima Blodwen und nimmt anschließend den verletzten Darius in Schutz.
Philo und Vignette treffen sich im Titania’s Head und erkennen die Unvereinbarkeit ihrer Wege – sie trennen sich endgültig. Als die Polizei wenig später gewaltsam das Hauptquartier der Schwarzen Raben stürmt, stellt sich Vignette freiwillig, um ein Blutbad unter ihren Gefährten zu verhindern.
