Nach dem Überfall der Polizei auf die Row nimmt Philo die Trümmer in Augenschein. Zu Hause wird er von Kaine angegriffen, der ihm die Schuld gibt; Philo überwältigt ihn und erklärt, dass er seine Hilfe braucht, um Vignette zu retten. Kaine willigt in einen Waffenstillstand ein, als er begreift, dass Philo sie liebt. Vignette steht derweil vor Gericht, wo Dombey eine übertriebene Version der Ereignisse schildert und Philos und Darius' Beteiligung verschweigt.
Im Parlament legt Winetrout endlich Beweise für Sophies Fabrikmachenschaften vor und schockiert Jonah — Sophie wolle mit ihrem Vermögen Parlamentssitze kaufen und sich zur Kanzlerin machen. Jonah bestellt Sophie ein und gibt vor, ihren früheren Heiratsantrag anzunehmen. Als sie die Hochzeit auf die Zeit nach den Wahlen verschiebt, ist ihm ihre Absicht bestätigt. Unter dem Vorwand, sie sei mit der Feenseuche infiziert, lässt er sie verhaften und nach Bleakness Keep bringen.
Jonah erfährt zudem, dass Millworthy mit der Pakt-Delegation zusammenarbeitet und Waffen liefert, und lässt auch ihn nach Bleakness bringen. Tourmaline vollzieht ein dunkles Ritual und sieht in einer Vision, wie Vignette guillotiniert wird; sie warnt Philo und Kaine, dass die Hinrichtung noch in derselben Nacht stattfinden soll.
Jonah bietet Sophie das Leben gegen ein unterschriebenes Geständnis, das sie Vermögen und Sitz kosten würde; sie zerreißt es. Er schickt Sophie, Millworthy und Vignette zur Guillotine. Sophie wird enthauptet. Kurz bevor Vignette an der Reihe ist, erscheint der geflügelte Mörder, tötet die Wachen, richtet Jonah hin und befreit die Feen. Im Chaos dringen Philo und Kaine ein; Vignette und die Kreatur fliehen. Die verbliebenen Polizisten verhaften Philo und Kaine.
