In Ragusa erkennen Agreus und Imogen, dass sie nur durch Anpassung überleben. Man drückt ihnen die Schriften der Revolution in die Hand und zählt sie zur Feier des ersten Jahrestags von New Dawn. Heimlich planen sie, während der Feier mit ihrem verbliebenen Crewmitglied per Boot zu fliehen.
Leonora ruft Agreus zu sich, richtet zunächst eine Waffe auf ihn und lässt dann Ezra hereinbringen. Sie gibt Agreus die Waffe und offenbart, dass Ezra nur vorgab, New Dawn zu helfen, in Wahrheit aber Agreus töten und Imogen entführen wollte. Agreus zielt auf Ezra, verschont ihn jedoch; Leonora warnt, dass Ezra nun in seiner Verantwortung liege. Imogen ist entsetzt, ohrfeigt Ezra und deutet an, sie hätte ihn erschossen.
Eine Rückblende führt sieben Jahre zurück nach Tirnanoc: Pakt-Soldaten jagen Philo und den damals noch menschlichen Darius. Als eine geflügelte Kreatur die Soldaten tötet, verschont sie den halbfeenblütigen Philo und verwandelt sich in eine Frau. Zurück im Stützpunkt erfährt Philo, dass es sich um eine Sparas handelt; sein Vorschlag eines Bündnisses wird abgelehnt, und auf Befehl lässt er das Tal bombardieren, um die letzten Sparas auszulöschen.
In der Gegenwart wird Philo beschuldigt, der mordenden Sparas zu helfen, und gefoltert, bis Dombey und Berwick einschreiten; unter dem Schmerz spaltet sich seine Persönlichkeit, und eine Vision seiner selbst hält ihm seine Lebenslügen vor. Vignette kehrt in die Row zurück, erkennt, dass sie durch das Auge der Sparas sieht und die Kreatur Tourmaline töten will, und beschließt, mit ihr zu fliehen. Millworthy wird freigelassen, während Vir andeutet, die Menschen wollten die Row niederbrennen. In der Zelle stellt Dombey Philo vor die Wahl, die Sparas zu jagen oder zu verrotten — und Philo willigt ein, zu helfen.
