In Ragusa bereiten Imogen und Agreus ihre Flucht vor, werden aber von einem überraschenden Angriff des Pakt überrascht. Vignette sucht Boz Ghaidos auf, um eine Überfahrt aus dem Burgue für sich und Tourmaline zu erkaufen — doch Boz ist mehr am ausgesetzten Kopfgeld interessiert. Vignette und Tourmaline entkommen und erfahren, dass der Pakt seine Truppen aus Tirnanoc abgezogen hat, um gegen die New Dawn zu kämpfen.
Philo leidet unter seiner gespaltenen Identität als Halbfee, betrinkt sich und wird von Darius vor einem Überfall gerettet. Er bittet Constable Dombey um einen Kontakt zu Millworthy, um eine sichere Schiffspassage für die verbliebenen Fae nach Tirnanoc zu organisieren. Vignette verkleidet sich als Puck-Krankenschwester, um an Bord eines Evakuierungsschiffs zu gelangen, und bittet Philo vergeblich, mitzukommen.
Am Hafen werden die flüchtenden Fae von menschlichen Bürgern schikaniert. Die Black Ravens greifen an und setzen die Schiffe in Brand. Im Chaos erscheint das monströse Sparas-Wesen, tötet die menschlichen Wachen — darunter Constable Berwick — und löst eine panische Massenflucht aus.
