Nach dem Angriff des Schwarzen Raben und des Sparas auf die Schiffe untersucht Philo gemeinsam mit Dombey die Trümmer. Dabei entdeckt er hunderte getötete Soldaten, die heimlich an Bord versteckt waren. Millworthy gesteht ihm daraufhin, dass die Regierung der Burgue ihre Armee entsenden wollte, um Tirnanoc zurückzuerobern – die vermeintlichen Fluchtschiffe waren in Wahrheit ein trojanisches Pferd für eine Militäraktion.
Unterdessen fliehen Imogen, Agreus und Ezra Spurnrose zu Fuß durch das Gebiet des Pakts, um die Grenze der Burgue über Land zu erreichen. Während des langen Marsches gesteht Ezra, dass er Imogens Brautwerber mit Lügen vergrault hat, während Agreus offenbart, sein Vermögen einst als Kopfgeldjäger auf entkommene Feen gemacht zu haben.
Als ein Suchtrupp des Pakts näher rückt, versucht Ezra die beiden zur Übergabe zu zwingen. Agreus überwältigt ihn – woraufhin Imogen ihren Bruder gezielt erstickt, um ihre Freiheit und Agreus zu schützen. Sie schwört, sich nie wieder der Kontrolle eines Mannes zu unterwerfen.
Die Überlebenden der Neuen Dämmerung fangen Imogen und Agreus ab, nachdem diese den Pakt besiegt haben. Leonora schickt die beiden zusammen mit Kastor als Gesandte in die Burgue, um dem Parlament einen Friedensvertrag im Namen der Neuen Dämmerung vorzulegen.
In der Burgue erfährt Vignette schließlich, dass Leonora den Schwarzen Raben für die bevorstehende Revolution rekrutiert hat – die Neue Dämmerung strebt keinen Frieden an, sondern den Umsturz.
