Der Haruspex fängt Tourmaline in einem Spiegel und verleiht ihr mehr Kraft. Philo plant, den gestaltwandelnden Sparas zu fangen und zu töten, indem er Tourmaline nutzt, um das Wesen magisch zu ihr zu locken. Dafür besorgt er sich bei Dombey ein Maschinengewehr und entnimmt Berwicks Leichnam einen Sparas-Zahn, den Tourmaline für den Zauber braucht.
Im politischen Strang weigert sich Imogen, angesichts drohender weiterer Angriffe im Parlament für die revolutionäre New Dawn zu verhandeln. Imogen und Agreus überzeugen Kastor, eine Botschaft an die New Dawn zu senden; da Menschen die Row nicht betreten dürfen, muss Agreus sie überbringen. Zuvor versöhnen sich Agreus und Imogen. Vignette eskortiert Agreus, doch Leonora erkennt, dass Kastor keine Botschaft, sondern eine Warnung über die beiden geschickt hat.
Leonora überredet Vignette, die Black Ravens anzuführen. Millworthy kann Parlamentsmitglieder davon abhalten, die Row niederzubrennen und einen Krieg mit den Feenwesen zu beginnen. Die Black Ravens planen einen Anschlag; Philo versucht vergeblich, Vignette davon abzubringen.
Als Warnung schickt Leonora Imogen das rechte Horn von Agreus mit der Aufforderung, vor dem Parlament zu sprechen. Die Black Ravens sprengen eine von Polizisten frequentierte Taverne und töten alle bis auf einen Zeugen. In einer Vision erkennt Tourmaline schließlich, wer der Sparas ist: Major Vir.
