Kurz nach der Rückkehr der Grubers aus Portugal nach Deutschland wird Gustav wegen seiner Homosexualität in eine Falle gelockt und inhaftiert.
In Kiel spricht Robert Ehrenberg bei der Beerdigung Wilhelms Klaus Hoffmann sein Beileid aus und bietet ihm Unterstützung bei der Arbeit als Agenten für Fidelio an. Dabei gibt er Klaus einen entscheidenden Hinweis – doch Bobby Schulz ist ihm bereits auf der Spur.
Zur selben Zeit gerät U-949 in der Straße von Gibraltar unter Beschuss und muss sich der lebensbedrohlichen Lage im Mittelmeer stellen.
