Nach der Zerstörung der U-949 sind Kommandant Buchner sowie Cremer und Pauli die einzigen Überlebenden. Den drei Männern gelingt es, sich bis an die Küste von Neapel durchzuschlagen. Auch Klaus Hoffmann ist zur selben Zeit auf dem Weg in die Hafenstadt.
Während sich die Handlungsfäden in Neapel zusammenziehen, begegnet Klaus' Schwester Hannie der zwölfjährigen Hertha — eine Begegnung, die den weiteren Verlauf der Staffel mitprägt.