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In Boba Fetts Palast verhören Fett und Fennec Shand den gefangenen Attentäter, der sich als Angehöriger des Ordens des Nachtwinds erweist. Erst als Shand ihm die Grube des Rancors androht, gesteht er, im Auftrag von Mos Espas Bürgermeister Mok Shaiz gehandelt zu haben.
Im Rathaus bestreitet der Ithorianer Mok Shaiz jede Schuld und lässt den Attentäter kurzerhand von einem seiner Wachen erschießen. Er zahlt Fett eine „Belohnung“, warnt ihn aber, dass das Führen einer Familie komplizierter sei als das Kopfgeldjagen, und schickt ihn zu Garsa Fwips Sanctuary.
Dort erfährt Fett, dass „die Zwillinge“ – zwei Hutts und Cousins des verstorbenen Jabba – Anspruch auf dessen Erbe erheben. Zu Trommelschlägen erscheinen die beiden auf einer Sänfte, begleitet vom Wookiee-Kopfgeldjäger Krrsantan. Fett weist ihren Anspruch zurück; die Zwillinge ziehen sich vorerst zurück und warnen ihn, künftig leichter zu schlafen.
In seinem Bacta-Tank durchlebt Fett erneut seine Zeit bei den Tusken. Er lernt den Umgang mit dem Gaderffii-Stock, als ein gepanzerter Schwebezug des Pyke-Syndikats den Stamm überfällt und mehrere Tusken tötet. Fett schwört, den Zug zu stoppen.
In der Tosche-Station stellt sich Fett der Nikto-Bikergang der Kintan Strider, überwältigt sie und erbeutet ihre Schwebe-Bikes. Er bringt den Tusken das Fahren bei und führt sie in einem Angriff, bei dem sie den Zug entern und zum Stehen bringen. Vom Pyke-Anführer verlangt er künftig Wegzoll für jede Durchfahrt und schickt die überlebenden Pykes mit schwarzen Melonen zu Fuß nach Anchorhead.
In der Nacht schenkt ihm der Stammesälteste eine Echse, die in Fetts Kopf kriecht und eine rauschhafte Vision auslöst – Ozeane, Bäume, seine Kindheit auf Kamino und der Sarlacc. Am nächsten Morgen kehrt Fett mit einem Ast zurück, aus dem er einen eigenen Gaderffii-Stock schmiedet, und wird von den Tusken feierlich in den Stamm aufgenommen.
Auf Tatooine informiert der Droide 8D8 Boba Fett und Fennec Shand über die Lage in Mos Espa: Nach dem Tod von Bib Fortuna teilten drei Familien – Trandoshaner, Aqualishianer und Klatooinianer – die Stadt unter sich auf, während Bürgermeister Mok Shaiz geschmiert wurde. Ein Wasserhändler namens Lortha Peel bittet Fett um Hilfe gegen eine Bande halb-maschineller Jugendlicher, die ihm sein Wasser stehlen.
Fett sucht die Gang nachts auf, erkennt aber, dass die Jugendlichen ohne Arbeit und Lohn dastehen. Statt sie zu bestrafen, nimmt er sie als Leibwächter unter Vertrag und zwingt Peel, seine überhöhten Wasserpreise zu senken. In einer Rückblende im Bacta-Tank verhandelt Fett einst in Mos Eisley mit dem Pyke-Syndikat über Schutzgeld für die Tusken; als er zurückkehrt, findet er seinen Tusken-Stamm niedergemetzelt vor und verbrennt die Toten.
Zurück in der Gegenwart überfällt der Wookiee-Kopfgeldjäger Krrsantan Fett im Palast. Mit Hilfe der neuen Gang und Fennec, die die Falltür zur früheren Rancor-Grube öffnet, wird der Wookiee überwältigt und eingesperrt.
Kurz darauf erscheinen die Hutt-Zwillinge, entschuldigen sich für den Anschlag und überreichen Fett als Wiedergutmachung einen jungen Rancor samt Dresseur. Sie verraten, dass Mok Shaiz Jabbas Gebiet bereits einem anderen Syndikat versprochen hat, und ziehen sich nach Nal Hutta zurück, weil sie keinen Krieg wollen. Fett lässt Krrsantan daraufhin frei.
Fett beginnt, eine Bindung zu dem niedergeschlagenen Rancor aufzubauen, und will lernen, ihn zu reiten. Als das Büro des Bürgermeisters ihn um 20 Tage vertröstet, zieht Fett mit Shand und der Gang dorthin. Der Majordomus flieht in einem Speeder; es folgt eine Verfolgungsjagd durch die Straßen von Mos Espa, an deren Ende Drash den Majordomus in einen Obststand krachen lässt. Er gesteht, dass der Bürgermeister mit den Pykes zusammenarbeitet und bereits geflohen ist.
Kurz darauf landet ein Raumschiff mit einem großen Trupp Pykes am Raumhafen von Mos Espa. Skad meldet Fett per Hologramm rund ein Dutzend Ankömmlinge. Shand warnt, dies sei nur die erste Welle und es stehe ein Krieg bevor – Fett erwidert, sie würden bereit sein.
Der Großteil der Episode spielt in Rückblenden. Nach dem Massaker an seinem Tusken-Stamm sinnt Boba Fett auf Rache und stößt beim Auskundschaften von Jabbas Palast auf die schwer verletzte Fennec Shand, die Din Djarin zuvor in Die Kopfgeldjägerin angeschossen und für tot zurückgelassen hatte. Da er sich keine reguläre medizinische Behandlung leisten kann, bringt Boba sie zu einem Mod-Chirurgen, der ihre zerstörten Organe durch Cybernetik ersetzt und ihr so das Leben rettet.
Boba will sein Firespray-Kanonenboot aus dem Palast zurückholen und bittet Fennec um Hilfe; ihr Angebot, das Doppelte ihres Kopfgeldes zu zahlen, lehnt er ab. Mit ihrer kugelförmigen Spähdrohne kartografiert Fennec den Palast. Durch die Küche eingedrungen, schalten die beiden einen mehrarmigen Küchendroiden und einen vor Angst sich selbst abschaltenden LEP-Droiden aus und erobern das Schiff in einem Feuergefecht im Hangar zurück.
Mit dem wiedergewonnenen Schiff nimmt Boba Rache an der Swoop-Gang, die seinen Stamm ausgelöscht hat. Anschließend kehren die beiden zur Sarlacc-Grube zurück, wo Boba seine Beskar-Rüstung vermutet. Der noch lebende Sarlacc packt das Schiff, bis Fennec eine seismische Ladung in seinen Schlund wirft und ihn tötet – die Rüstung ist jedoch nicht mehr dort. Fennecs Schuld gilt als beglichen, doch sie beschließt, an Bobas Seite zu bleiben.
Damit holen die Rückblenden die Gegenwart ein: Boba erwacht vollständig geheilt aus dem Bacta-Tank. In Garsas Sanctuary zettelt der Wookiee Black Krrsantan eine Schlägerei mit trandoshanischen Spielern an und reißt einem den Arm aus; Boba nimmt ihn daraufhin unter Vertrag.
Schließlich lädt Boba die Verbrecherbosse von Tatooine zum Essen in seinen Thronsaal – über der Grube seines Rancors. Er schlägt ihnen ein Bündnis gegen das drohende Pyke-Syndikat vor. Die Bosse wollen sich zwar nicht am Kampf beteiligen, sagen aber ihre Neutralität zu, falls die Pykes an sie herantreten.
Din Djarin, der Mandalorianer, ist weiter als Kopfgeldjäger unterwegs – nun mit dem Dunkelschwert, das er von Moff Gideon erbeutet hat. In einem Schlachthof stellt er sein Ziel Kaba Baiz; im folgenden Kampf verletzt er sich mit der noch ungewohnten Klinge selbst, erledigt aber die Gegner.
Zurück im mandalorianischen Versteck muss er der Rüstungsschmiedin erklären, woher das Dunkelschwert stammt. Sie schildert seine Geschichte: Es wurde einst von Tarre Vizsla geschmiedet und muss im Kampf errungen werden, um einen Anspruch auf die Führung Mandalores zu begründen. Paz Vizsla fordert Djarin daraufhin zum Duell um die Waffe heraus und unterliegt.
Doch Djarin gesteht, seinen Helm vor Fremden abgenommen zu haben, und wird deshalb aus der Gemeinschaft verstoßen. Die einzige Erlösung wäre ein rituelles Bad in den lebendigen Wassern unter den Minen von Mandalore – schwierig, seit die Große Säuberung den Planeten verwüstet hat. Zuvor hat er die Schmiedin gebeten, aus seinem Beskar-Speer ein Geschenk für den Findling Grogu zu fertigen.
Für die Reise nach Mandalore braucht Djarin ein neues Schiff, da die Razor Crest zerstört ist. Über einen Linienflug gelangt er nach Tatooine zu Peli Motto, die ihm einen ausgeschlachteten N-1-Sternjäger aus Naboo anbietet. Mit Hilfe mehrerer Droiden und der ansässigen Jawas bauen sie das Wrack wieder flott.
Beim Testflug stoppen ihn Gesetzeshüter der Neuen Republik in X-Flüglern und fragen nach seiner Vergangenheit rund um Nevarro; Djarin hängt sie ab, und das Schiff besteht die Probe. Zurück in Mos Eisley wartet Fennec Shand mit einem Auftrag auf ihn: Muskelkraft für Boba Fett. Djarin sagt zu – er würde es sogar umsonst tun –, muss aber zuvor noch einen kleinen Freund besuchen.
In der Wüste Tatooines wickelt das Pyke-Syndikat eine Spice-Übergabe ab, bis Cobb Vanth, der Marshal von Freetown (dem früheren Mos Pelgo), dazwischenfährt. Auch ohne Boba Fetts Rüstung fordert er die Pykes höflich auf, das Gebiet nicht mehr zu durchqueren. Als sie sich widersetzen, streckt er drei von ihnen mit einem blitzschnellen Ziehen nieder und lässt den vierten entkommen.
Din Djarin fliegt mit seinem neuen N1-Sternjäger zu einem grünen Waldplaneten, wo Bau-Droiden eine kleine Struktur errichten und R2-D2 ihn empfängt. Dort unterrichtet Luke Skywalker den kleinen Grogu — seinen bislang einzigen Schüler — in den Wegen der Macht. Weil Grogu sich schwer konzentrieren kann, hilft Luke ihm, sich an seine Vergangenheit zu erinnern: In einer kurzen Rückblende auf die Order 66 sterben drei Jedi, die den Jungen zu schützen versuchen, unter dem Feuer der Klonkrieger.
Statt Din direkt zu Grogu zu führen, tritt ihm Ahsoka Tano entgegen. Sie überzeugt ihn, dass seine Anwesenheit Grogus Ausbildung nur behindern würde. Din verzichtet darauf, den Kleinen zu sehen, und übergibt Ahsoka das Geschenk, das die Rüstungsschmiedin gefertigt hat — ein Kettenhemd aus Beskar —, damit sie es weiterreicht. Anschließend spricht Ahsoka mit Luke über Grogus Training.
Zurück auf Tatooine beraten Boba Fett, Fennec Shand, Black Krrsantan und die Mods über ihren Mangel an Kämpfern. Din bricht auf, um in Freetown Verstärkung zu werben, und kann Vanth immerhin dazu bewegen, mit seinen Leuten zu reden. Doch ehe der Marshal sie versammeln kann, kommt ein Fremder aus der Wüste: der Kopfgeldjäger Cad Bane, im Auftrag der Pykes. Er fordert Vanth auf, sich für den doppelten Sold aus dem Krieg herauszuhalten.
Vanth lehnt nicht sofort ab; im Patt zieht sein übereifriger Deputy gegen Bane und wird erschossen, und auch Vanth wird niedergeschossen und ringt um sein Leben. Zugleich sprengen die Pykes eine Bombe in Garsa Fwips Sanctuary und legen es in Schutt und Asche. Zum Abschluss legt Luke dem kleinen Grogu zwei Geschenke vor — das Beskar-Kettenhemd von Din und Yodas altes Lichtschwert — und stellt ihn vor die Wahl: nur eines darf er nehmen, und damit entscheidet er, ob er zu Din zurückkehrt oder als Jedi bei Luke bleibt und den Mandalorianer nie wiedersieht.
Boba Fett und Fennec Shand stehen in den zerbombten Ruinen von Garsa Fwips Sanctuary; für Fett ist klar, dass nun Krieg herrscht. Din Djarin bringt die Zusage, dass Marshal Cobb Vanth und die Bürger von Freetown zur Verstärkung anrücken – im Gegenzug für ein Ende des Spice-Handels. Fett willigt ein und entscheidet sich, Mos Espa und seine Bewohner zu verteidigen statt sich in den Palast zurückzuziehen.
Cad Bane, der für das Pyke-Syndikat arbeitet, sucht Fett auf und enthüllt, dass nicht die Nikto-Biker, sondern das Syndikat selbst Fetts Tusken-Stamm ausgelöscht hat. Fett bricht die Verhandlungen ab. Die drei Verbrecherfamilien, mit denen er einen Waffenstillstand geschlossen zu haben glaubte, wenden sich gegen seine Leute; Krrsantan und die Gamorreaner werden überwältigt. Fennec Shand bricht auf, um den Kopf des Syndikats in Mos Eisley auszuschalten.
Als Fetts Twi'lek-Majordomus die Pykes mit falschen „Kapitulationsbedingungen“ hinhält, greifen Fett und Djarin per Jetpack an. Verstärkung aus Freetown trifft ein – Bane hatte zuvor Cobb Vanth niedergeschossen –, und gemeinsam drängen die Verteidiger die Pykes zurück.
Dann rücken zwei Scorpenek-Kampfdroiden aus den Klonkriegen an, gegen deren Schilde Blaster und selbst das Dunkelschwert nichts ausrichten. Fett holt aus seinem Palast den Rancor. Peli Motto bringt derweil Grogu zu Djarin zurück. Grogu zieht mit der Macht einen Gelenkbolzen aus dem einen Droiden, sodass Djarin und Fetts Rancor ihn zerstören können; den zweiten Scorpenek zerlegt der Rancor allein.
Bane vertreibt den Rancor mit Feuer und stellt Fett zum Duell. Er schießt Fett nieder und will ihn töten, doch Fett schlägt ihn mit seinem Gaderffii-Stock weg und durchbohrt ihn tödlich. Der aufgebrachte Rancor tobt weiter durch die Stadt, bis Grogu ihn mit der Macht beruhigt und einschläfert.
In Mos Eisley schaltet Fennec Shand die Syndikatsführung und die verräterischen Familienbosse aus. Mos Espa wird wieder aufgebaut, und die Bewohner verneigen sich vor Fett. Din Djarin und Grogu verlassen Tatooine gemeinsam in Djarins N-1-Sternjäger. In der Mid-Credit-Szene liegt Cobb Vanth lebend in Fetts Bacta-Tank, während der Modifier sich an die Arbeit macht.
