Ein Prolog führt in das Zweite Zeitalter von Mittelerde: Nachdem der Dunkle Lord Morgoth einst die Zwei Bäume Valinors zerstörte, zogen die Elben nach Mittelerde und führten einen jahrhundertelangen Krieg gegen ihn. Nach Morgoths Niederlage trat sein Diener Sauron an seine Stelle. Galadriels Bruder Finrod starb bei der Jagd auf Sauron, woraufhin Galadriel schwor, die Suche fortzusetzen.
Tausende Jahre später führt Galadriel eine Gruppe Elben durch die Ödlande von Forodwaith und entdeckt eine verlassene Festung, die Saurons Zeichen trägt. Ein Schneetroll greift die Gefährten an und verletzt sie, bevor Galadriel ihn tötet. Sie will die Suche im Norden fortsetzen, doch ihre Begleiter deuten die Funde als Beweis, dass Sauron nicht überdauert hat, und weigern sich; widerwillig kehrt Galadriel in die Elbenhauptstadt Lindon zurück.
In Lindon ehrt Hochkönig Gil-galad Galadriel und ihre Gefährten für den vermeintlich erfolgreichen Feldzug und gewährt ihnen als höchsten Lohn die Überfahrt nach Valinor. Ihr Freund Elrond, Herold des Hochkönigs, rät ihr eindringlich davon ab, weiter Leben für die Suche nach Sauron zu riskieren.
In den Südlanden bewacht der Elb Arondir die Menschen der Stadt Tirharad, deren Vorfahren einst mit Morgoth verbündet waren, und hat sich der Heilerin Bronwyn angenähert. Eine kranke Kuh gibt eine unheimliche schwarze Substanz von sich; als sie erfahren, dass das Tier bis zum Dorf Hordern gewandert ist, brechen die beiden dorthin auf. Unterdessen findet Bronwyns Sohn Theo unter den Dielen von Waldregs Scheune ein zerbrochenes Schwertheft, das Saurons Zeichen trägt. Von einem Hügel aus sehen Arondir und Bronwyn, dass Hordern in Flammen steht.
Im Land der Harfüße in Rhovanion stößt die neugierige Nori Brandyfoot mit ihren Freundinnen auf Spuren einer Gefahr. Tage nach den Ereignissen in Lindon steht Galadriel mit ihren Gefährten im Boot kurz vor der Einfahrt nach Valinor – doch im letzten Moment springt sie über Bord, um ihre Suche nach Sauron fortzusetzen. Im selben Augenblick zieht ein Meteor über den Himmel Mittelerdes und stürzt nahe der Heimat der Harfüße ab; Nori nähert sich dem Krater und entdeckt darin einen fremden Mann.
