Der unsichere Boyd Doone lässt sich als Produkttester anwerben und trägt eine experimentelle Verwandlungscreme von Vought auf, die ihn schlagartig attraktiver und selbstbewusster macht – solange er sie alle paar Tage erneut aufträgt. Mit seinem neuen Aussehen erobert er sofort seine Nachbarin Cherry.
Cherry benutzt die Creme selbst und verwandelt sich in eine Katzenfrau; gemeinsam werden die beiden Voughts angesagtestes Promi-Paar. Ihr Ruhm-Rausch belastet jedoch die Beziehung, bis Ashley Barrett sie aus dem Testprogramm wirft und den Creme-Nachschub kappt. Ohne die Creme finden Boyd und Cherry schließlich als ihre wahren Selbst wieder zueinander.
In der Schlusswendung zeigt sich, dass all das nur eine Halluzination war: Boyd hat sich mit der Creme überdosiert. In der Vought-Zentrale explodiert sein Kopf – Erin hatte zu viel Compound V beigemischt, und Vik hält das Ergebnis für Vought mit der Kamera fest.
