Der Doktor möchte Ruby ein besonderes Erlebnis schenken und reist mit ihr ins London des Jahres 1963, um die Beatles bei der Aufnahme ihres ersten Albums zu erleben. Doch in den Abbey-Road-Studios treffen sie auf eine Band ohne Inspiration: Die Welt hat jegliches Interesse an Musik verloren.
Verantwortlich dafür ist Maestro, ein allmächtiges Wesen mit Macht über die Musik, das einem Menschen nach dem anderen die Musik aus dem Herzen saugt. Zuvor hatte Maestro bereits einen Musiklehrer getötet, indem es dessen musikalische Essenz verschlang. Als Ruby am Klavier spielt, lockt sie das Wesen an, das sich als Kind des Toymaker zu erkennen gibt.
Der Doktor erkennt, dass mit dem Verschwinden der Musik die gesamte Zukunft der Menschheit auf dem Spiel steht. In den Studios von 1963 suchen er und Ruby nach dem einen Akkord, der Maestro bannen könnte, bleiben zunächst aber machtlos.
Schließlich sind es John Lennon und Paul McCartney, die den entscheidenden Akkord spielen und Maestro damit einsperren. Bevor das Wesen gebannt wird, warnt es jedoch vor dem Kommen des „One Who Waits“. Die Musik kehrt in die Welt zurück, und der Doktor und Ruby verlassen die Szene mit einer ausgelassenen Gesangs- und Tanznummer.
