Der Doktor und Ruby reisen in das England der Regency-Zeit, ins Bath des Jahres 1813, wo sie auf einem Ball eintauchen. Dort treibt eine Gruppe gestaltwandelnder Aliens, die Chuldur, ihr Unwesen: Sie töten Partygäste und nehmen deren Gestalt an, um in die feine Gesellschaft zu schlüpfen.
Der Kopfgeldjäger Rogue hält den Doktor zunächst selbst für einen der Chuldur, den er töten soll. Erst als der Doktor seine wahre Identität als Time Lord beweist, schließen die beiden sich zusammen. Zwischen ihnen entsteht eine Romanze, während sie ein Gerät umbauen, das die Chuldur in eine andere Dimension verbannen soll, statt sie zu töten.
Um die Chuldur aus der Reserve zu locken, geben der Doktor und Rogue vor, ein Liebespaar zu sein, und tanzen gemeinsam. Der Doktor erkennt, dass die Aliens Fans von Historiendramen sind und sich über einen Skandal ködern lassen.
Die Chuldur schlagen zurück: Eine von ihnen, die als Emily auftritt, nimmt Rubys Gestalt an, sodass der Doktor sie für tot hält. Beim Auslösen der Falle droht Ruby jedoch selbst mitverbannt zu werden.
Um sie zu retten, küsst Rogue den Doktor, stößt Ruby aus dem Wirkungsbereich und nimmt ihren Platz ein – woraufhin er selbst in die fremde Dimension fortgerissen wird. Zurück bleibt ein Doktor, der Rogues Ring an seinen Finger steckt und trauernd, aber hoffnungsvoll zu den Sternen blickt.
