Der Doktor trifft im UNIT-Hauptquartier auf Kate Lethbridge-Stewart und ihr Team. UNIT identifiziert die geheimnisvolle Frau, die dem Doktor in früheren Abenteuern immer wieder begegnet ist, als Susan Triad, Chefin von S Triad Technology. Die Gruppe erkennt, dass „S Triad“ ein Anagramm von „TARDIS“ ist, und vermutet eine Falle; der Doktor hält Triad zudem für möglicherweise seine Enkelin Susan Foreman. Ruby und Rose Noble – die Tochter der früheren Begleiterin Donna Noble – besorgen unterdessen ein VHS-Band mit Überwachungsaufnahmen aus der Nacht, in der Ruby ausgesetzt wurde, um so ihre leibliche Mutter zu identifizieren.
Rubys Adoptivmutter Carla kehrt mit ins Hauptquartier zurück und lässt Großmutter Cherry bei der Nachbarin Mrs Flood – die nach ihrem Weggang einen aufziehenden Sturm beobachtet und erklärt, „er wartet nicht länger“. Zurück bei UNIT nutzen Ruby und Rose ein „Time Window“, um die Nacht der Aussetzung nachzustellen; gemeinsam mit Colonel Chidozie betreten sie die Szene. Eine vermummte Gestalt – vermutlich Rubys Mutter – deutet zweideutig auf den Doktor, und als sie verschwindet, entsteht ein wirbelnder Vortex an Chidozies Stelle. Der Versuch, ihn zu retten, misslingt: Das Time Window überlastet und hinterlässt nur seine verdorrten Überreste.
Der Doktor sucht mit seiner früheren Begleiterin Mel das Gespräch mit Triad, die sich auf eine internationale Technik-Präsentation vorbereitet. Er erkennt sie nicht als seine Enkelin, stellt aber fest, dass sie von ihren anderen Existenzen träumt. UNIT wertet den Vortex auf dem VHS-Band aus und erkennt, dass die TARDIS in seinem Zentrum stand – und ein Wesen sie umgibt.
Harriet Arbinger, ein UNIT-Mitglied, entpuppt sich als Agentin von „Dem, der wartet“. Um die TARDIS herum materialisiert sich Sutekh, der Gott des Todes und ein alter Feind des Doktors. Während der Live-Übertragung bricht Triad unter den Erinnerungen an ihre Träume zusammen, ehe Sutekh von ihr Besitz ergreift und versucht, den Doktor zu töten – ein Cliffhanger, der im Staffelfinale „Empire of Death“ aufgelöst wird.
