Im Jahr 2184 ist die Erde unbewohnbar. Die Menschen leben auf künstlichen Raumstationen. Unter den Kindern, die dort geboren wurden, bricht plötzlich eine rätselhafte Krankheit aus. Wissenschaftlerin Devon Adair sucht nach einem Weg, den Kindern zu helfen. Sie glaubt, die Atmosphäre eines 22 Lichtjahre entfernten Planeten könnte die Krankheit heilen. Mit einigen anderen Kolonisten startet sie eine Expedition zu dieser zweiten Erde.
Während Uly in der Gegenwart seinem 9. Geburtstag entgegenfiebert, wird er in der 16 Jahre entfernten Zukunft gerade von Marshall Max gefangen genommen. Mit 25 Jahren ist Ulysses der Anführer der Terrianer-Rebellen. Max wirft ihm Terrorismus vor und will ihn zwingen, einen Vertrag zu unterzeichnen, mit dem die Terrianer 10.000 Hektar Land abtreten würden. Als sich Uly weigert, droht Max, ihm durch eine gewaltsame Operation seine terrianischen Eigenschaften zu rauben. Über die Traumebene bittet der Uly aus der Zukunft daraufhin seine Mutter in der Gegenwart um Hilfe...
