In Los Angeles zeichnet Maximus – noch immer in der Powerrüstung des toten Ritters Titus – seinen Begleiter Thaddeus mit einem Ehrenbrandzeichen für dessen Einsatz gegen den Gulper aus. Anschließend offenbart er ihm seine wahre Identität. Empört über den Betrug stiehlt Thaddeus die Fusionszelle aus der Rüstung, sperrt Maximus so im eigenen Panzer ein und verschwindet mit Wilzigs Kopf sowie dem Hund CX404.
Am nächsten Morgen findet Lucy den bewegungsunfähigen Maximus und befreit ihn aus der Rüstung. Da beide ein Interesse an dem Kopf haben – Lucy, um ihren entführten Vater freizukaufen, Maximus im Auftrag der Bruderschaft des Stahls – beschließen sie, gemeinsam weiterzuziehen und die Spur des Kopfes aufzunehmen. Ohne die Rüstung und allein auf Lucys Waffen gestützt, setzen sie ihre Reise fort.
In Vault 33 finden unterdessen die Wahlen zum neuen Aufseher statt. Mit 98 Prozent der Stimmen setzt sich Betty Pearson durch. Als erste Amtshandlung kündigt sie an, das verwüstete Vault 32 zu säubern und mit Bürgern aus Vault 33 neu zu besiedeln. Norm dringt heimlich in den Zentralcomputer von Vault 32 ein und entdeckt, dass sämtliche Aufseher der Vaults 32 und 33 – auch sein Vater – seit dem Tag der Bombenabwürfe aus Vault 31 stammen.
Auf ihrem Weg aus Los Angeles stoßen Lucy und Maximus auf die Ruinen von Shady Sands, einer einst blühenden Stadt der Nachkriegszeit, die vor Jahren zerstört wurde. Während Maximus vom Anblick überwältigt wird und sich an den Tod seiner Eltern erinnert, begreift Lucy, wie sehr sie und ihre Mitbewohner getäuscht wurden: Die Aufseher hatten ihnen eingeredet, außerhalb der Vaults existiere keinerlei Zivilisation.
Im weiteren Verlauf treffen die beiden auf zwei Plünderer. Lucys Versuch, sie friedlich passieren zu lassen, scheitert; Maximus erschießt die beiden, wird dabei aber verletzt. Als seine Wunde sich verschlimmert, suchen sie in einem alten, als Krankenhaus getarnten Vault-Tec-Bürogebäude nach medizinischer Versorgung. Dort werden beide überwältigt und verlieren das Bewusstsein – um später in einem bewohnten Vault zu erwachen.
