Die vierte Folge eröffnet mit einer Rückblende in den Chinesisch-Amerikanischen Krieg. Die Marines Cooper Howard und Charlie Whiteknife suchen an der alaskischen Front auf einer Insel nach einem vermissten Kameraden und stellen dabei zahlreiche Fehlfunktionen an ihren T-45-Rüstungen fest. Cooper schickt Charlie unter einem Vorwand voraus und bleibt allein zurück. Als ihn chinesische Soldaten in einen Hinterhalt locken, rettet ihn ausgerechnet eine Todeskralle, die die Angreifer niederstreckt.
In der Gegenwart erwacht Lucy in einem Lager der Neukalifornischen Republik am Tropf, nachdem sie der Legion entkommen ist. Auf dem weiteren Weg durch das Ödland leidet sie unter Stimmungsschwankungen und Juckreiz. Am Rand von New Vegas treffen Lucy und der Ghul auf die ghulifizierten Kings. Von Chems und Adrenalin getrieben, stürzt sich Lucy in vollem Rausch in den Kampf gegen sie.
Ein weiterer Handlungsstrang setzt genau dort an, wo die vorige Folge endete: Maximus hat den Abgesandten des Commonwealth, Xander, getötet, um ihn am Massaker an Ghul-Kindern zu hindern. Als die Stählerne Bruderschaft eintrifft, gibt sich Maximus' Freund Thaddeus als Xander aus, um einen möglichen Krieg zu verhindern.
Unterdessen führt Norm die Verwaltungs-Anwärter aus Vault 31 durch das Ödland und lernt einige von ihnen näher kennen – darunter Ronnie, die über das verstörende Experiment zwischen den Vaults 31, 32 und 33 Bescheid weiß.
