Die fünfte Folge der zweiten Staffel öffnet mitten in der Gefahr: Lucy und der Ghul stehen auf dem Strip von New Vegas drei Todeskrallen gegenüber. Ihrem tierischen Begleiter folgend, entkommen die beiden unter einem verriegelten Tor hindurch und erreichen das Viertel Freeside.
Dort wird ihre wachsende Freundschaft auf die Probe gestellt. Lucy muss den Entzug von Buffout durchstehen, das sie in der vorangegangenen Folge konsumiert hat. Der Ghul gibt ihr einige Kronkorken, damit sie sich in einem nahegelegenen Laden Addictol besorgen kann, und zieht sich selbst in eine Hotelbar zurück.
Robert House tritt aus dem Schatten
Ausführliche Rückblenden führen tiefer in Cooper Howards Vergangenheit. An der Spitze des Lucky 38 trifft Cooper auf Robert House und erfährt, dass der echte House die Öffentlichkeit über einen Doppelgänger täuschte, während er selbst von einer Suite voller Monitore aus operierte. House erklärt, dass Cooper gekommen sei, um ihn zu töten, und legt zugleich seinen Plan offen: Er hat den Weltuntergang vorhergesehen und will die kalte Fusion von Vault-Tec nutzen, um sein Bewusstsein in einen Roboterkörper zu übertragen und New Vegas zu beschützen.
Parallel gerät Norms Täuschungsmanöver unter den Bewohnern von Vault 31 ins Stocken. Hank MacLean wiederum erzielt einen Durchbruch bei dem Versuch, das Gehirn-Computer-Interface zu reparieren: Er fängt den Schlangenöl-Verkäufer ein und testet das Gerät an ihm – es funktioniert, ohne dem Mann zu schaden.
