Der Tod von Grace und Mos Rückkehr zu Shrike und PADRE haben Morgan an einen Abgrund getrieben: Sobald er "nur noch rot sieht", erleidet er Aussetzer und tötet blindwütig alles, was ihm in den Weg kommt – Wandler wie Menschen. Madison bleibt an seiner Seite, versucht ihn zu erden und nimmt ihm zur Sicherheit seine Axt ab.
Die Jagd nach Shrike und Mo führt Morgan ausgerechnet zu jenem von Wandlern verseuchten Hausboot, auf dem er Mo vor sieben Jahren an PADRE abgeben musste. Vater und Tochter werden dort eingeschlossen, während Wasser und Streuner hereindrängen. In seinem Zustand verletzt Morgan sogar Mo, die ihn schließlich niedersticht, um sich zu schützen, und ihm entgegenschleudert, warum er sie nicht einfach habe ziehen lassen.
Auch Shrikes Geschichte findet ihr Ende: Sie steht ihrem inzwischen verwandelten Vater Krennick gegenüber, doch ihre Zuneigung hält sie davon ab, den Wandler zu töten – Krennick beißt sie. Parallel stirbt der junge Finch an seinem Biss und lässt seine Eltern Dwight und Sherry am Boden zerstört zurück.
Madison hilft Morgan, seinen Frieden zu machen: Er begreift, dass die Toten nie ganz verschwinden, und findet zu Mo zurück. Statt weiter zu wüten, fasst er einen neuen Entschluss – er will sich aufmachen, um Rick Grimes zu suchen, und nimmt Mo mit. In einer Nachricht kündigt er an, nach Rick Grimes zu suchen. Damit verlässt Morgan die Serie.
