Beim Blick in ihren Kalender bemerkt Amy Wong, dass die Nachkommen, die sie und Kif Kroker vor zwanzig Jahren gezeugt haben, kurz davor stehen, aus dem außerirdischen Sumpf aufzutauchen, in dem sie damals abgesetzt wurden. Gemeinsam mit der Planet-Express-Crew reist das Paar zum Planeten Amphibios 9, um die Kleinen in Empfang zu nehmen.
Am Sumpf müssen sich die frisch geschlüpften Kaulquappen zunächst dem sogenannten Winnowing stellen – einem gnadenlosen Überlebenslauf, bei dem zahllose Fressfeinde (darunter Dr. Zoidberg) über den Nachwuchs herfallen. Von den vielen Jungtieren überleben am Ende nur drei: Sie erhalten die Namen Newt, Mandy und Axl.
Kif und Amy nehmen die drei Kinder mit nach Hause und stürzen sich in den zermürbenden Alltag frischgebackener Eltern. Leela fällt auf, dass Newt – wie sie selbst – ein Zyklop ist, denn der Nachwuchs entstand einst aus ihrer DNA. Prompt behandeln die Kinder Leela wie ihre Mutter, was Amy zunehmend verunsichert: Sie fürchtet, keine gute Mutter zu sein und ihren Kindern weniger zu bedeuten als deren biologische Spenderin.
Der Schlüssel liegt im Fortpflanzungskonzept der Amphibiosaner: Auch wenn Leela genetisch beteiligt war, war es Amy, die in Kif jene Liebe weckte, die ihn überhaupt empfängnisbereit machte. Damit gilt Amy als Kifs "Smizmar" – und in den Augen der Amphibiosaner als wahre Mutter der Kinder.
Weil die Smizmar nichts zur DNA beigetragen hat, meldet die Grand Midwife eine automatische Anfechtung der Mutterschaft an und stellt Amy auf die Probe. Amy besteht die Prüfung schließlich mühelos, indem sie erkennt und ausspricht, dass sie ihre Kinder mehr liebt, als sie je für möglich gehalten hätte.
