Nibbler hat sich Würmer eingefangen, die sich in seiner Katzentoilette eingenistet haben. Anders als einst bei Fry wirken die Parasiten bei ihm gegenteilig: Seine Intelligenz schwindet rapide, und bald wäre er nicht klüger als ein gewöhnlicher Hund.
Zwar tötet eine Medizin die Würmer in Nibblers Körper, doch die Streu selbst ist verseucht und steckt ihn bei jeder Benutzung erneut an. Weil der Sand kostbare Mineralien von Nibblers Heimatwelt enthält, lässt er sich nicht einfach austauschen. Professor Farnsworth schrumpft daher die Crew samt einem Spielzeugpanzer, um die Würmer von innen zu bekämpfen.
Im Inneren der Katzentoilette entdecken die Winzlinge eine ganze Wüstenwelt — eine augenzwinkernde Hommage an Dune: Der Sand steht für den Wüstenplaneten Arrakis, die Würmer für dessen Sandwürmer, und ein oranges Pulver erweitert wie das Spice den Geist und macht das komplexe Geflecht des Lebens in der Streu sichtbar.
Am Ende hält ein vom orangen Staub berauschter Nibbler eine Rede über die Schönheit dieses vernetzten Ökosystems, in dem selbst die Würmer ihren Platz haben. Anders als in der Ur-Episode, in der Fry die Parasiten aus Eigennutz vernichtete, versöhnt sich die Crew diesmal mit ihnen — Nibbler ist bereit, dafür seinen Verstand zu opfern und ein simples Haustier zu werden, während die Würmer bleiben dürfen.
