Mr. Bratt hält sein Versprechen und erzählt den Jugendlichen die ganze Vorgeschichte – der Großteil der Folge ist eine Rückblende. 1925 kauft Harolds Urgroßvater Ephraim, ein erfolgloser Zauberkünstler, die Puppe Slappy, um seiner Karriere neuen Schwung zu verleihen.
Slappy erweist sich als lebendig und verhilft Ephraim zu Ruhm, verlangt aber dunkle Gegenleistungen – unter anderem den Sarg eines Mannes namens Kanduu, um einen Zauberspruch vorzulesen. Nach einer furchtbaren Vision sterbender Menschen wendet sich Ephraim von Slappy ab und sperrt ihn im Keller ein.
1993 erben die Biddles das Haus. Ihr Sohn Harold, ein gemobbter Außenseiter, entdeckt Slappy. Die Puppe entfremdet ihn von seiner Schwärmerei Sarah und bringt ihn dazu, seine eigenen Eltern in Puppen zu verwandeln. Als Slappy und Harold Sarah und ihre Clique bloßstellen, erkennen deren Freunde, wie sehr Harold sich verändert hat.
Die Gruppe bricht in Harolds Haus ein, um Slappy fortzuschaffen, und fleht Harold an, aus dem Keller herauszukommen. Doch dieser hält die Hilfe für weiteres Mobbing – und stirbt bei einem versehentlich ausgelösten Brand. Die Freunde verstecken Slappys Überreste.
In der Gegenwart begreifen die Kinder, dass ihre Eltern keine Schuld trifft und Harold eigentlich Hilfe gebraucht hätte. Das bringt „Bratt“ gegen sie auf: Seine Haut fängt Feuer und schmilzt weg, darunter kommt ein verbranntes Gesicht zum Vorschein – er ist Harold Biddle selbst.
