Das Staffelfinale bringt die fünf Jugendlichen zurück nach Port Lawrence, wo die ganze Stadt einer uralten, übernatürlichen Macht in die Hände gefallen ist. Auf der Suche nach einem „perfekten Ende“ für sein Buch hat der besessene Nathan Bratt geholfen, die Puppe Slappy zurückzubringen – und damit die Seele des Kanduu befreit.
Kanduus Vorgeschichte wird enthüllt: Einst ein schwer verwundeter Soldat, stieß er auf eine Höhle mit rätselhaften Zeichen, deren Beschwörungen ihn heilten und ihm übernatürliche Kräfte verliehen. Später schloss er einen Pakt mit dem Puppenmacher Mahar in einem bankrotten Zirkus – menschliche Marionetten im Tausch gegen die perfekte Puppe. Als Mahar den Fehler erkannte, Kanduu vertraut zu haben, sperrte er ihn in eben jene Puppe.
In der Gegenwart entführt Kanduu fast die gesamte Bevölkerung von Port Lawrence, darunter Lucas, und macht sie zu seinen Marionetten. Bevor auch sie gefasst werden, gesteht Isaiah Margot seine Gefühle. Gemeinsam mit James, Isabella und Nathan geraten sie in Kanduus Gewalt. Sein „besonderer Ort“, die Ruine von Mahars Zirkus, soll tausend Menschen für ein Opfer versammeln, das Monster entfesseln würde.
Die Gruppe findet einen Bannspruch, doch Nathan offenbart sich als Mahars Nachfahre, flieht, um die Sache allein zu vollenden, und sperrt die anderen in bedrohliche Wolken. Isaiah wehrt die Wolken mit Kanduus Buch ab und reicht es Margot, während er selbst gegen Kanduu kämpft. Margot findet den Zauber, der Kanduu einst seine Menschlichkeit zurückgab, und spricht ihn rückwärts: Die Geister all seiner Opfer steigen aus der Hölle empor und reißen ihn mit sich.
Isaiah springt dazwischen, um Margot zu retten, und wird lebensgefährlich verletzt. Margot sagt Ja zu seinem Antrag; Isaiah stirbt – doch mithilfe des Buches erweckt sie ihn wieder zum Leben. Auch Harold Biddles Geist wird endlich aus Nathans Körper befreit, und Port Lawrence scheint ein Happy End zu bekommen.
Dann der Twist: Der über Isaiahs vermeintlichen Tod verzweifelte Nathan blickt im Bad in den Spiegel – und statt seines eigenen Gesichts grinst ihm Kanduu entgegen. Dessen Seele hat nun von ihm Besitz ergriffen. Ein offener Cliffhanger, der die Tür für eine Fortsetzung weit aufstößt.
