In der Gegenwart sitzt Daniel Molloy in einem Restaurant und geht seine Notizen durch, als ein Fremder ein Gespräch beginnt. Der Mann weiß, wer Daniel ist und dass er sich mit Vampiren trifft. Er arbeitet für eine Organisation, die eine rasant steigende Zahl von Vampiren beobachtet, und bestätigt, dass die sogenannte „Große Verwandlung" tatsächlich stattfindet.
In der Vergangenheit wird Claudia zum vollwertigen Mitglied des Zirkels aufgenommen und über dessen große Gesetze unterrichtet – darunter, dass kein Vampir die Geschichte der Vampire aufschreiben, keinem Sterblichen seine wahre Natur offenbaren und ihn am Leben lassen und keinen anderen Vampir vernichten dürfe. Das Théâtre überrascht Claudia mit einem neuen Stück, zwingt sie darin jedoch erneut in die Rolle eines Kindes.
Armand erhält den Auftrag, Louis zu vernichten. Statt ihn zu töten, bringt er ihn jedoch in dessen Wohnung zurück und gesteht, dass auch ihm Lestat einst das Herz gebrochen habe. Louis bittet ihn herein.
In weiteren Rückblenden erzählt Armand von Lestats Anfängen: Einst führte er einen trostlosen Zirkel namens „Kinder der Finsternis". Als er Lestat im Theater auftreten sah, folgte er ihm und dessen menschlichem Geliebten Nicolas. Lestat weiht ihn in seine Idee für das Theater ein und führt ihn dorthin, wo Armands frühere Zirkelmitglieder nun arbeiten und der inzwischen in einen Vampir verwandelte Nicolas im Orchester spielt. Armand gesteht Lestat seine Liebe, Lestat erwidert sie – verschwindet aber eine Woche später.
