Claudia feiert ihr Debüt am Théâtre des Vampires, wo sie ein Kind spielt, das überzeugt ist, fliegen zu können. Das Stück wird ein großer Erfolg, doch Abend für Abend – bis zur 500. Vorstellung – zermürbt Claudia die Rolle, die sie dauerhaft in die Gestalt eines Kindes zwingt. Als sie sich dagegen auflehnt, straft Armand sie: Sie soll das Kinderkostüm auch abseits der Bühne tragen, bis sie ihre Leidenschaft für die Rolle wiederfindet.
Im Pariser Coven wächst der Unmut über Armands Nachsicht gegenüber Louis. Santiago stichelt offen, ob die beiden ein Paar seien. Louis und Armand führen daraufhin ihr klärendes Gespräch und gestehen sich schließlich ihre Liebe – überschattet davon, dass Louis noch immer den toten Lestat halluziniert. Bei einem Coven-Dinner eskaliert der Streit zwischen Louis und Santiago derart, dass Armand die Zeit anhalten muss, um die Lage zu beruhigen.
Claudia führt heimlich ein Tagebuch, was Santiago entdeckt und sie eindringlich davor warnt. Zugleich freundet sie sich mit der sterblichen Schneiderin Madeleine an, die ihr ein Kleid näht und aus ihrem Leben erzählt. Im Museum offenbart Armand Louis erstmals seine Vergangenheit: Von den eigenen Eltern in die Sklaverei verkauft und in einem Bordell an seinen Meister geraten, der ihn Amadeo nannte und über Jahre ausnutzte, ehe er ihn schließlich verwandelte. Nachdem der römische Coven seinen Meister getötet hatte, wurde er in „Armand“ umbenannt und nach Paris geschickt – bis heute weiß er nicht, wer er eigentlich ist.
Als Armand die Geduld mit Claudia verliert, lässt er durchblicken, dass er von Louis’ und ihrer Tat an Lestat weiß, und nutzt dieses Wissen als subtile Drohung. Der Riss zwischen Louis und Claudia vertieft sich, während Santiago Claudias Tagebuch stiehlt. Louis überredet Armand, Santiago vorübergehend die Führung des Covens zu überlassen und ihn scheitern zu lassen. Armand gesteht, dass er Louis mehr als alles andere auf der Welt begehrt – ohne zu ahnen, dass der Coven das Paar heimlich beobachtet und bereits einen Umsturz plant.
In der Rahmenhandlung der Gegenwart streiten Louis und Armand über ein Foto, das sich in Louis’ Portfolio verirrt hat, während den Journalisten Daniel Molloy zunehmend Erinnerungen an die 1970er-Jahre in San Francisco heimsuchen – immer wieder taucht dabei Armands Gesicht auf. Schließlich stößt Molloy auf ein von der Talamasca zugespieltes Foto, das Lestat und Louis zeigt, wie sie ihn aus einem Gebäude tragen.
