Die Episode springt zwischen der Gegenwart in Dubai, wo Louis, Daniel Molloy und Armand das aktuelle Interview führen, und Rückblenden auf das erste, verhängnisvolle Gespräch zwischen Louis und einem jungen Daniel im San Francisco des Jahres 1973 hin und her. Molloy vertieft sich mit Louis' Hilfe erneut in diese schmerzhafte Erinnerung.
Im Rückblick schildert Louis Lestat als oberflächlichen, talentlosen Nichtsnutz und erinnert sich zugleich an den Moment, in dem Claudia ihn am Bahnhof verließ. Nach ihrem Weggang trug er sich mit Selbstmordgedanken. Als der junge Daniel im Verlauf des Interviews mitgerissen wird und Louis bittet, ihn in einen Vampir zu verwandeln, gerät Louis außer sich und hätte ihm beinahe die Kehle herausgerissen.
In der Gegenwart offenbart Daniel, dass er eine bearbeitete, verbesserte Tonaufnahme des alten Interviews besitzt – auf ihr ist Armands damalige Anwesenheit und ein Streit zwischen den beiden Vampiren zu hören. Armand war erzürnt, dass Louis allein mit einem Fremden zusammensaß und seine Natur preisgab. Louis wiederum warf Armand vor, langweilig und erdrückend zu sein, und erklärte, die Stunden mit Daniel seien aufregender gewesen als Jahrzehnte mit ihm.
Zugespitzt wird alles, als Louis glaubt, Claudias Stimme zu hören, und aus dem Zimmer stürmt. Er steigt aufs Dach und versucht, sich zu töten, indem er ins Tageslicht tritt – doch Armand reißt ihn zurück. Louis überlebt schwer verbrannt und unter Qualen. In der Gegenwart wird deutlich, dass Armand Daniel zwar am Leben hält, ihn aber quält; er hält Louis vor, ihn einst dem Tod überlassen zu haben, und fragt sich, ob er über Louis für weitere tausend Jahre wachen muss, um einen erneuten Suizidversuch zu verhindern.
