Im heutigen Dubai trifft Daniel Molloy den Diener Rashid in einem Restaurant und will wissen, wie dieser an die Originalbänder des ursprünglichen Interviews gelangt ist. Als Rashid sich entfernt, tritt Raglan James an Daniel heran und offenbart, dass Rashid für die Talamasca arbeitet. James bietet Daniel Unterstützung bei der Veröffentlichung seines Buches an – im Gegenzug soll Daniel bestimmte Fragen im Sinne des Ordens in das Interview einflechten. Zugleich warnt er ihn: Nicht Armand sei die eigentliche Gefahr, sondern „der andere“.
Im Paris der Vergangenheit wird Madeleine in ihrem Laden von einer Bürgerwehr überfallen. Claudia eilt ihr zu Hilfe, tötet die Angreifer und gibt sich dabei als Vampir zu erkennen. Danach eröffnet Claudia Louis, dass sie sich endlich etwas Eigenes wünscht: Madeleine als ewige Gefährtin. Louis bittet Armand, Madeleine zu verwandeln, doch nach einem prüfenden Gespräch lehnt Armand ab – er habe noch nie selbst einen Vampir erschaffen.
Während der Proben des Théâtre des Vampires geraten Armand und Santiago scheinbar aneinander. Tatsächlich ist der Streit ein Täuschungsmanöver: Santiago und der Spieler Sam arbeiten längst gegen Armand. In der Rahmenhandlung in Dubai räumt Armand ein, dass man ihn in dieser Zeit hinters Licht führte, ohne dass er die Verschwörung um sich herum bemerkte.
Schließlich entschließt sich Louis, Madeleine selbst zu verwandeln. Gemeinsam mit Claudia trinkt er von ihr und erlebt dabei ihre Erinnerungen – die schönen wie die schmerzhaften. Doch die neu gewonnene Familie steht auf tönernen Füßen: Um sich vor dem Zorn des Théâtre des Vampires zu retten, hat Armand insgeheim Louis, Claudia und die frisch verwandelte Madeleine verraten. Die Episode endet mit der Ankündigung einer einmaligen Vorstellung – eines Prozesses gegen die drei.
