Während Po sich fragt, warum Wandering Blade ihn verraten hat, zweifelt die Ritterin selbst an ihrer Entscheidung. Als die Komodo-Drachen Pos Käfig fortschaffen wollen, greift eine geheimnisvolle, einäugige Gestalt in Kapuze an. Po entkommt bergab, zerschellt dabei den Käfig und ist frei – weiß aber nicht, wo die Wüste liegt.
Ein Mitglied der Verbotenen Kompanie bittet Po um eine zweite Chance und führt ihn zum Gewürzmarkt. Wandering Blade wird derweil von dem Mädchen aus der Vorfolge eingeholt, das ihr helfen will, obwohl sie Po nicht als Freund gelten lässt. Auch Klaus und Veruca erreichen nach einem Sandsturm den Markt.
Auf dem unwirtlichen Gewürzmarkt hängen erneut Pos Steckbriefe. Als er sich den randalierenden Wieseln nähert, merkt er, dass ihn der Komodo-Drache an einen Nudelstand gefesselt und belogen hat. Wandering Blade hat Veruca fast gestellt, als die verhüllte Gestalt zurückkehrt; Po und Wandering Blade entkommen nur knapp und verfolgen die Wiesel in einen weiteren Sandsturm.
Nach ihrem Streit beschließen Po und Wandering Blade, als Team gegen den geheimnisvollen Gegner anzutreten – und werden gerettet, indem sie in einen Tunnel fallen, das Zuhause des kleinen Mädchens. Mit ihrer Hilfe können die beiden weiterziehen. Als das Kind zu seinen Eltern zurückkehrt, taucht die verhüllte Gestalt auf: ein großer Ziegenbock, dessen abnehmbare Hörner als tödliche Waffen dienen – und die Familie dürfte ihm zur eigenen Rettung Hinweise geben.
