In Rückblenden erzählt die Folge von Klinges Kindheit: Ihr älterer Bruder Alfie trainiert als Ritter, während die junge Luthera selbst Ritterin werden will — was ihre Eltern niemals erlauben würden. Alfie stellt ihr Aufgaben, etwa zwei Eimer Wasser zu holen, ohne sie zu berühren, und sich aus einem Brunnen zu befreien; ihre enge Bindung zu ihm prägt ihren späteren Weg.
In der Gegenwart folgen Po und Klinge der Karte aus Pos Comic durch die Wüste. Ein großer Hirsch bedroht eine Familie, um Pos Aufenthaltsort zu erfahren, und lässt sich die Karte aus dem Gedächtnis aufzeichnen. Klaus und Veruca heften sich an den später Colin genannten Hirsch und schließen einen Pakt: Sie helfen ihm, die Helden zu stellen, und erhalten dafür die Karte.
Po und Klinge finden eine Oase, aber keine Stadt — bis ein gewaltiges Felsmonster erscheint. Po erkennt, dass das Monster selbst die verlorene Stadt ist, und lässt sich mitsamt Klinge verschlucken. Im Inneren stoßen sie auf eine von Felsen und Moos überwucherte Ruinenstadt und entdecken die vermeintliche Feuerpeitsche.
Als Klinge die Peitsche an sich nimmt, taucht ein kichernder Affe auf — der Cliffhanger, mit dem die Folge endet.
