Po und Klinge erklimmen einen verschneiten Berg zum Palast, während Klaus und Veruca abwarten, ob der Kaiser die beiden erledigt. Oben ist die Diebin-Äffin verschwunden: Sie schlug zwar die Garde, tappte aber in eine Falltür — nun gehört die Feuerpeitsche dem Kaiser.
Po schildert dem Kaiser die ganze Vorgeschichte, der ihm aber nichts glaubt. Dann trifft Colin ein, um Klinge zu verhaften: Er ist der wahre Ritter Englands, während Klinge nie einer war — sie stahl Rüstung und Schwert ihres Bruders und floh. Po ist erschüttert; Klinge wird abgeführt, Po landet im Kerker bei seinem Vater und der Äffin.
Gemeinsam überlisten sie den Wächter, einen Komodowaran der Verbotenen Kompanie, und fliehen. Im Palast schnappt sich die Äffin die Feuerpeitsche und entkommt. Klinge besiegt Colin, als dieser sich weigert, stattdessen Klaus und Veruca zu jagen, und eilt zurück zum Palast.
Klaus und Veruca erreichen den Palast, um mit dem Gauntlet die Macht zu übernehmen; Po und sein Vater stellen sich ihnen. Im Zweikampf zwischen Po und der Gauntlet-tragenden Veruca wird die Wucht des Gauntlets entfesselt — die Folge endet mit einem dramatischen Cliffhanger.
