Auf Schlitten rasen die Diebin-Äffin und der Kaiser sowie Klaus und Veruca den Berg hinab und bekämpfen sich mit Peitsche und Gauntlet. Im Palast wird der verwundete Po von seinem Vater umsorgt; Klinge gesteht schließlich, dass sie sich für den Tod ihres Bruders verantwortlich fühlt.
In der Rückblende folgte die junge Luthera ihrem Bruder Alfred trotz seines Verbots in den Wald, wo er gegen Klaus und Veruca kämpfte. Beim Versuch, ihn zu schützen, wurde Alfred von Veruca mit seinem eigenen Schwert getötet. Nach dieser Beichte ist Po bereit, wieder an Klinges Seite zu kämpfen.
Gemeinsam verfolgen sie die Weasel auf Schlitten; nach mehreren Zusammenstößen erobert Po die Feuerpeitsche, kann sie wegen seines verletzten Arms aber kaum einsetzen. Es wird klar, warum Klaus und Veruca die Waffen wollen: In ihnen sind die Seelen ihrer Feinde gebannt — vereint würden sie eine Armee freisetzen.
Am Hafen wollen die Weasel mit einem Schiff entkommen. Als Klinge in Gefahr gerät, rettet Po sie; die beiden entkommen, und Klinge nennt Po nun ihren Freund. Die Äffin hat die echte Peitsche gegen eine Fälschung getauscht und kennt den Ort der übrigen Waffen. Po, Klinge, die Äffin und Ping beschließen, die Waffen zu suchen — was bedeutet, China zu verlassen.
