Die Folge beginnt mitten im Chaos: Po erwacht zwischen Rauch und Asche und sucht seine Freunde – Rukhmini liegt bewusstlos da, sein Vater ist an einen Baum gefesselt, und Wandering Blade droht ebenfalls zusammenzubrechen. Dann springt die Handlung zurück zum Treffen mit Königin Zuma, die sich jung, unbekümmert und scheinbar harmlos gibt und statt über die Sturmräder zu reden lieber singt und tanzt.
Schließlich enthüllt sich die Wahrheit: Königin Zuma ist der Beschützer, besitzt jedoch nur eines der beiden Sturmräder. Sie fand die Waffen vergraben, bis eine verrückte Erfinderin ihr eines stahl, um damit die Skorpionmonster zu bauen. Zuma verspricht, ihr Sturmrad herauszugeben, wenn die Gruppe sich der Erfinderin annimmt.
Die Helden finden bald einen Vulkan, in dem sie die Erfinderin und die Monster vermuten. Unterwegs sinniert Po darüber, die Tianshang-Waffen künftig für das Gute einzusetzen, statt sie zu verstecken – was Meister Mastodon derart erzürnt, dass sie ihn an einen Baum binden. Am Eingang tauchen Klaus und Veruca auf; im Kampf zeigt sich, dass der Einsatz der Waffen gegeneinander mehr Schaden als Nutzen bringt. Trotz tapferer Gegenwehr, auch von Rukhmini, reicht es nicht.
Als Mr. Ping seinen Sohn in Gefahr sieht, befiehlt er Meister Mastodon einzugreifen. Der reißt sich los und führt die Feuerpeitsche geschickter, als Rukhmini es je vermochte. Auf dem Höhepunkt der Schlacht erscheint ein Skorpionmonster und vertreibt Klaus und Veruca, die jedoch mit ihren Waffen entkommen. Aus dem Inneren des Monsters begrüßt ein winziger, niedlicher Vogel die Gruppe und bietet ihr Schutz. Die Helden betreten den Vulkan, während die Folge endet.