Klinge ist entschlossen, sich dem Sumpfungeheuer zu stellen, dem ihr Bruder Alfie vor fünfzehn Jahren begegnet sein soll – in der Hoffnung, so mehr über sein Verschwinden zu erfahren. Zu Beginn befreit sich Veruca aus einer Frachtkiste, ist aber so geschwächt, dass Arbeiter sie erkennen, fesseln und in der Hoffnung auf Belohnung zu den Rittern bringen wollen.
Po und die Gruppe erreichen das Städtchen Düstermouth, das bis auf einen Händler, der unheimliche Stoffhasen verkauft, wie ausgestorben wirkt. Sie erfahren, dass ein Ungeheuer die Gegend terrorisiert. Als Alfie einst gerufen wurde, um es aufzuhalten, soll er geflohen und nie zurückgekehrt sein – eine Geschichte, die so gar nicht zu dem Bild passt, das Klinge von ihrem heldenhaften Bruder hat.
Bei der Suche stellt sich heraus, dass hinter dem vermeintlichen Monster ein Maulwurf steckt. Alfie und der Maulwurf hatten damals eine Abmachung getroffen: Der Maulwurf und sein Wald sollten in Ruhe gelassen werden, weshalb Düstermouth seither keine Hilfe mehr erhielt.
Der Maulwurf verrät der Gruppe schließlich den entscheidenden Hinweis: Die Tianshang-Waffen lassen sich nur dort zerstören, wo sie einst geschmiedet wurden – und dieser Ort liegt in London. Damit steht das nächste Ziel der Reise fest.
