Die Drachenritter durchsuchen das Elternhaus von Klinge nach Alfies Tagebuch, um seinem Weg zur alten Stadt weiter zu folgen. Eine Einladung zum Nachmittagstee gerät für Klinge zur Zerreißprobe: Unter den ständigen Sticheleien ihrer Mutter Lucinda gelingt es ihr nicht einmal, den Tee richtig einzuschenken.
Klinge vertraut sich Po an und gesteht, wie perfekt Alfie in den Augen der Familie war – er war der Ritter, während sie stets die feine Dame sein sollte. Po rät ihr, ihrer Mutter Zeit zu geben, um zu erkennen, wie begabt und außergewöhnlich sie selbst ist.
Gemeinsam durchsuchen die beiden Alfies mit Trophäen gefülltes Zimmer und stoßen schließlich auf das Tagebuch. Darin hat Alfie ein Siegel gezeichnet, das zum geheimen Eingang der alten Stadt führen könnte.
Parallel erreichen Mr. Ping und Forouzan die Insel des Magiers. Forouzan verkündet ihren Ruhestand und weigert sich, Ping und die Waffen nach England zu bringen. Auch Kyle, der einstige Erzmagier, taucht wieder auf – vollständig in Verbände gewickelt und auf die Hilfe seiner Anhänger angewiesen. Mit einer Rauchbombe entkommt Klinge den Rittern, wobei Colin sie absichtlich entwischen lässt und Drake erklärt, er habe Anweisung, die Verfolgung einzustellen.
