Um die alten Meister beschwören zu können, muss Klaus endlich Zugang zu seinen magischen Kräften finden. Po wählt einen persönlichen Weg und lehrt ihn, in die Leere des eigenen Geistes einzutauchen. Währenddessen ziehen Wandernde Klinge, Akna, Rukhmini und Colin los, um für die ausgehungerte Gruppe Nahrung zu beschaffen.
Klaus gelingt der Eintritt in die Leere, doch weil er seinen Geist nicht zur Ruhe bringt, versetzt er sich und Po in Erinnerungen an seine Vergangenheit mit Schwester Veruca. Als Waisen in London stahl Veruca, um beide durchzubringen – bis sie den falschen, gefährlichen Mann bestahl und entführt wurde. Klaus fand sie einst auf rätselhafte Weise in einer verschlossenen Kiste wieder. In der Erinnerung sieht er, wie Veruca zum ersten Mal ihre Kräfte einsetzt, und ruft aus, sie sei eine Magierin – ohne zu bemerken, dass auch er selbst über Magie verfügt.
Erst als Klaus eine letzte Erinnerung durchlebt – die jahrelange Suche nach Veruca und ihre Befreiung – wird ihm alles klar: Er besitzt die Macht über den Wind. Weil Wind unsichtbar ist, hatte er seine eigene Gabe nie erkannt.
Bei der Nahrungssuche wird für alle außer für Klinge selbst offensichtlich, dass Colin in sie verliebt ist. Die Gruppe trifft auf Changpu und ihre ausgehungerten Chow-Chow-Dörfler, die es plötzlich auf Colin abgesehen haben. Es kommt zum Handgemenge, in dem Klinge Colin verteidigt und beansprucht, er gehöre zu ihr – woraufhin die Chow-Chows sich entschuldigen und die Gruppe mit Pilzen ziehen lassen. Zwischen Mission und aufkeimenden Gefühlen bleibt Klinge zerrissen zurück.
Mit neuem Selbstvertrauen stellt Klaus schließlich Kontakt zu den alten Meistern her. Drei von ihnen erscheinen Po; hören kann er sie nicht, doch die Bilder, die sie ihm zeigen, versteht er: Sie sollen die alte, verlorene Stadt finden – offenbar das Steinmonster, in dem Rukhmini den Großteil ihres Lebens gefangen war. Auch Alfie kommt dem Plan auf die Spur: Gemeinsam mit seiner Mutter teleportiert er sich in Pos Zuhause, wo sie eine Schriftrolle mit dem Vorhaben findet. Als sie ihn belügt, durchschaut Alfie den Verrat, schickt sie nach Hause und sorgt sich um die Rückkehr der alten Meister.
