Landon feiert mit Hope den ersten Jahrestag ihrer Beziehung, und die beiden wollen den nächsten Schritt wagen. Zugleich bringt der Nekromant an der Mystic Falls High den neuen Direktor um, um die Schule zum Zentrum seines Rituals zu machen: Er will alle in Malivore gefangenen Monster befreien.
In der Salvatore-Gruft bereitet Alyssa Chang den Zauber vor, der Malivore mächtiger als je zuvor auferstehen und für immer an den Nekromanten binden soll. Dafür braucht sie MGs Vampirblut – und jedes heraufbeschworene Monster bringt MG dem Tod näher. Alaric versammelt seine Schüler gegen die Bedrohung, unter ihnen Hope, Lizzie, Josie und Landon; dabei taucht ein wiederbelebter Zombie-Drache auf.
An der Schule kann Hope wegen eines Barrierezaubers nicht in den Heizungskeller; Landon geht allein weiter und trifft dort auf Malivore. Statt gefressen zu werden, überredet er ihn, gegen den Nekromanten zusammenzuarbeiten. Lizzie und Josie finden den gefangenen MG und legen Alyssa mit einem Schlafzauber lahm – doch nur Alyssa selbst kann den Zauber aufhalten. Auf Lizzies Drängen nimmt Josie ihre Magie zurück.
Von Malivore als Gefäß benutzt, greift Landon den Nekromanten an; der Zombie-Drache versengt schließlich beide. Hope glaubt, Landon erneut verloren zu haben, und schlägt dem Nekromanten den Kopf ab – woraufhin Landon wieder aufsteht. Der Zauber hat jedoch eine Gefängniswelt erschaffen, in der die Schüler gefangen sind.
Hope erkennt, dass Alyssa den Zauber als Absicherung an einen Ascendant und die Gefängniswelt gekoppelt hat, und wagt mit Landon den Sprung in Malivore, um in die reale Welt ausgestoßen zu werden. Sie erwacht dort, Landon kehrt zurück, und die beiden schlafen zum ersten Mal miteinander. Alyssa und MG kommen sich näher und küssen sich – beobachtet von der enttäuschten Lizzie –, während Josie erwägt, als Mensch an die Mystic Falls High zu wechseln.
Als Hope und Landon anschließend über die gemeinsame Nacht sprechen, beginnt Landon vor ihren Augen zu zerfallen und löst sich in nichts auf.
