Nachdem Malivore den Körper von Landon übernommen hat, schmieden Hope und die Super Squad einen riskanten Plan, um Landon sowie Cleo zu retten, die in Malivores Dunkelheit gefangen ist. Malivore sitzt in einem Käfig in der Turnhalle der Salvatore-Schule; Hope will ihn foltern, wird aber von einem Barriere-Zauber ferngehalten, der weniger ihn einsperren als vielmehr sie draußen halten soll.
Alaric, MG und die anderen planen zunächst ohne Hope: Über ihre Vampirfähigkeiten wollen sie in Malivores Geist eintauchen, um Cleo zu finden, deren Musen-Kräfte den Ausweg weisen könnten. Nach einer Abstimmung darf Hope doch mit. Während Alaric und Kaleb in Malivores bewussten Geist eintauchen und in einer aus Erinnerungen gebauten Realität landen, schleichen sich Hope und MG heimlich in sein Unterbewusstsein.
In der Erinnerungswelt enthüllt Malivore, dass Kaleb einst zahlreiche Mitschüler getötet und diese traumatische Erfahrung verdrängt hat; er verstärkt Kalebs Blutdurst. Hope und MG finden derweil Cleo, die Malivores Angebot einer friedlichen Scheinwelt mit ihrer toten Familie angenommen hat. Als Hope vom Plan abweicht und nach Landon fragt, zerbricht die Illusion.
Parallel gerät Josies Beziehung zu Finch unter Druck, weil Josie über ein Geheimnis nicht sprechen will. Finch bietet an, sich für einen Trennungszauber siphonen zu lassen. Als Kaleb dem Blutdurst nachgibt und Alaric angreifen will, wirft sich eine Gestalt dazwischen: Kaleb beißt Landon, der unverletzt heilt – so wird der echte Landon gefunden. Landon bittet Alaric, ihn zu töten, um Malivore endgültig einzuschließen.
Malivore bietet Hope einen Deal an – den direkten Weg zu Landon, wenn sie MG zurücklässt. Hope lehnt ab und heilt MG. Mit Finchs Hilfe trennen Josie und Lizzie per Zauber die mentale Verbindung, und alle vier kehren aus Malivores Geist zurück, ohne verwertbare Antworten über Landon zu erhalten.
Am Ende trotzt die gefangene Cleo Malivore und will alles ertragen, bis ihre Freunde sie retten. Josie erzählt Finch schließlich vom sogenannten Merge, und Kaleb und Alaric beschließen, Hope vorerst zu verschweigen, was sie über Landon erfahren haben. In ihrem Zimmer erwacht Hope in der Nacht mit einer plötzlichen Eingebung.
