Hope muss die Kontrolle abgeben und lässt Josie und den Super Squad einen riskanten Plan umsetzen, um Landon und Cleo aus Malivore zu befreien. Die von Cleo eingebrachte Idee sieht vor, Malivore in Clarke zu transferieren, der bereits mit ihm in Berührung gekommen ist. Der Transfer scheitert jedoch: Stattdessen schickt Malivore einen Dybbuk in Clarkes Körper, der als weiteres Monster über Mystic Falls hereinbricht.
Clarke hatte als Gegenleistung verlangt, dass seine Krankenhausrechnung über 81.000 Dollar beglichen wird. Auch wenn der Plan misslingt, hält Hope ihr Versprechen, ihn zu beschützen: Sie entfernt die Dunkelheit aus ihm und lässt ihn die Stadt verlassen — nicht ohne dass Clarke ihr zuvor verrät, dass Alaric sie belügt.
In Malivores Dunkelheit treffen Landon und Cleo aufeinander und lernen einander näher kennen. Landon warnt Cleo, ihre Gedanken vor dem Bösewicht zu hüten, da Malivore sowohl Landons als auch Cleos Verstand anzapfen kann. Parallel dazu verwandelt sich der ruhige Freiwilligenabend von Lizzie und MG bei „Movies in the Park“ in ein Desaster, als der als Dybbuk verwandelte Clarke auftaucht und Lizzie entführt.
Der Abend markiert zugleich Lizzies erstes Date mit Ethan, was MG eifersüchtig macht. Ethan rettet Lizzie aus den Klauen des Dybbuks und wird dabei kurzzeitig bewusstlos geschlagen. Zurück an der Schule wird Ethan von Malivore ergriffen und als neuer Wirt mitgenommen; Alaric lässt sowohl Malivore als auch Ethan schließlich ziehen.
Hope stellt Alaric zur Rede, nachdem sie erfahren hat, dass er und MG ihr verschwiegen haben, dass Landon noch lebt. Zugleich rückt die Möglichkeit näher, dass Hope zum Tribriden werden muss, um ihn zu retten. Am Ende macht Finch mit Josie Schluss, weil ihr angesichts des drohenden Merge alles zu viel wird, und lässt Josie in Tränen zurück.
