Im Limbo steht Hope, mitten im Übergang zum Vampir, vor dem Fährmann, der sie ins Jenseits bringen soll. Der Nekromant („Ted“) erscheint und erinnert sie daran, dass sie als angehende Tribridin Malivore endgültig vernichten könnte, aber nur, wenn sie nicht in sein Boot steigt. Zwischen dem Frieden im Tod und ihrer Bestimmung entscheidet sich Hope, ins Wasser zu springen, und erwacht im Übergang.
In Mystic Falls versklavt Malivore über die von ihm kontrollierten Kaleb und Ethan die Bewohner. Alaric teilt die Super Squad auf: Er selbst stellt sich den Beherrschten am Bahnhof, Lizzie und MG sollen Ethan und Kaleb befreien, Josie und Jed sollen Cleo und Landon retten. Hope erwacht als Gefangene Malivores in einem Waggon, doch ohne Nahrung droht sie im Übergang zu sterben.
In der Dunkelheit rettet Cleo Landon und erklärt, dass dieser Ort aus Malivore selbst besteht; aus Malivore-Schlamm formt sie eine Tür nach draußen. Josie versucht derweil mit einem Beschwörungszauber aus dem Grimoire des Nekromanten, die beiden herauszuziehen, gerät dabei aber an ihre dunkle Seite, die erst Finch wieder besänftigt.
MG kämpft gegen den unsichtbar gewordenen Ethan, bis Lizzie ihn siphoniert und Ethan scheinbar tötet; gemeinsam beleben sie ihn später wieder. Alaric stellt sich dem feuerspeienden Drachen-Kaleb und wird von Hope gerettet, die aber zu geschwächt ist. Alaric bietet ihr sein Blut an, und Hope vollendet ihren Übergang zur Tribridin, woraufhin sich der Himmel blutrot färbt.
Als Tribridin überwältigt Hope Malivore mühelos. Cleo sperrt ihn in einen selbstgebauten Sarg, während Malivore in Landons Körper zurückweicht und diesem kurzzeitig die Kontrolle überlässt. Landon weiß, dass Hope Malivore nur durch seinen eigenen Tod besiegen kann; nach einem letzten Kuss ersticht Hope ihn mit einem aus ihrem Blut geformten Schwert. Malivores Feuer verzehrt die Dunkelheit, doch die Squad zieht Cleo im letzten Moment heraus.
Josie holt schließlich Cleo aus Malivore zurück, Landon aber ist tot; im Limbo trifft der wiederauferstandene Landon auf den Nekromanten am Boot. Zum Schluss trifft Hope auf Alaric und offenbart, dass sie im Moment des Tötens ihre Menschlichkeit abgeschaltet hat. Sie will damit allen das Signal geben, sie in Ruhe zu lassen, und zeigt Alaric ihr wahres Vampirgesicht.
